自動駕駛出租車“蘿蔔快跑”單日訂單快速增長，未來，通過複製“蘿蔔快跑”的武漢經驗，無人駕駛出租車有望迎來快速增長。中央及地方政府密集出臺政策，加速推動自動駕駛技術落地。自動駕駛加速滲透，核心企業增速發展。
智通財經APP獲悉，天風證券發佈研報稱，自動駕駛出租車“蘿蔔快跑”單日訂單快速增長，未來，通過複製“蘿蔔快跑”的武漢經驗，無人駕駛出租車有望迎來快速增長。中央及地方政府密集出臺政策，加速推動自動駕駛技術落地。自動駕駛加速滲透，核心企業增速發展。1-5月國內手機市場呈增長趨勢，看好市場未來向好發展;關注榮耀與字節豆包大模型合作深化AI佈局以及蘋果iPhone16、榮耀發佈Magic V3摺疊屏發佈。
AI：1)機器人：特斯拉二代人形機器人Optimus正式亮相，在感知、重量以及運動能力等方面相較於一代都有顯著進步。特斯拉二代人形機器人Optimus正式亮相，在感知、重量以及運動能力等方面相較於一代都有顯著進步。Optimus自發布以來保持高速迭代，下階段有望實現重大更新以及小規模量產。2)自動駕駛：北京自動駕駛上路迎立法保障，蘿蔔快跑日訂單快速增長。北京市經信局就《北京市自動駕駛汽車條例(徵求意見稿)》對外徵求意見，北京位列“車路雲一體化”應用試點城市。自動駕駛出租車“蘿蔔快跑”單日訂單快速增長，未來，通過複製“蘿蔔快跑”的武漢經驗，無人駕駛出租車有望迎來快速增長。中央及地方政府密集出臺政策，加速推動自動駕駛技術落地。自動駕駛加速滲透，核心企業增速發展。
汽車電子：新能源汽車周度銷量逐步提升，頭部集中度持續提升;
關注Uber Freight與Aurora推出無人駕駛運輸服務，廣汽豐田聯合Momenta打造端到端高階智駕，極海正式發佈首款GALT61120汽車前燈LED矩陣控制芯片。1)6月以來，周度新勢力品牌銷量數據前三週，理想、問界逐步環比增長，現已逐漸呈現斷檔式領先。看好隨着新能源汽車滲透率逐步提升。2)Uber Freight與AuroraInnovation正合作推出一項新計劃Premier Autonomy，旨在在Uber Freight網絡上集成和部署自動駕駛卡車，提升車輛利用率和業務效率。3)廣汽豐田和Momenta共同宣佈雙方聯合打造端到端高階智駕，將首發搭載於鉑智3X車型。算法層面基於Momenta的數據飛輪。硬件方面配備126線激光雷達及英偉達Orin X 平台，算力254TOPS。4)極海推出了GALT61120汽車前燈LED矩陣控制芯片。該產品能顯著增強車燈系統的互操作性和駕駛安全，同時通過減少車燈系統的成本及功耗。
智能手機：1-5月國內手機市場呈增長趨勢，看好市場未來向好發展;關注榮耀與字節豆包大模型合作深化AI佈局;關注蘋果iPhone16、榮耀方面：榮耀發佈Magic Magic V3摺疊屏發佈。1)1-5月國內手機市場產量、出貨量、出口產量均實現同比增長，看好市場未來向好發展V3摺疊屏手機，三星於巴黎舉辦的Unpacked2024發佈會上推出了最新款摺疊屏手機Galaxy Z Fold6/Galaxy2)新機ZFlip6。三星正式推出新一代Galaxy Z Fold6系列大摺疊。iQOO發佈了Neo9S Pro+手機，搭載自研電競芯片Q1、第三代驍龍8雙芯，eo9S秒，首發超聲波滑動一次錄入，支持Pro+支持超聲波3D指紋解鎖，比普通短焦光學指紋高約3D指紋防僞造、防誤解。強光解鎖無干擾，夜間解鎖無亮光，還提供官方定製超聲波2cm，單手握持解鎖更輕鬆，支持溼手解鎖，解鎖速度快至3D指紋專0.12用鋼化膜。
PC：看好AI PC滲透率提升拉動產業鏈上游增長，PC 行業迎來了難得的回暖，關注紅魔、華碩發佈新機。1)PC出貨量：首先是一季5980萬臺，同比增長了1.5%，而據最新公佈的數據，二季度全球3%，增速爲一季度的兩倍。2)新機方面，紅魔首款遊戲本16PC市場不僅繼續增長，甚至增幅還在擴大。Pro亮相MWC24上海展，採用6系航空級鋁合金材質，一體金屬工藝，2024年第二季度，全球PC市場合計出貨6490萬臺，同比增長;搭載酷睿i9-14900HX處理器，RTX40708GB GDDR6顯卡;華碩即將發售Zenbook S16，搭載AMD Ryzen AI300，AMD生成其在遊戲性能方面將比英特爾Core Ultra9185H強36%。
面板：二季度OLED行業公司大幅減虧，LCD行業公司盈利超預期，看好面板廠商盈利能力不斷提升，現金流穩健充沛。1)面板廠二季度業績：TCL華星、彩虹股份大賺，群創、友達二季度營收增長，深天馬、華映科技虧損收窄。TCL科技預計上半年歸母淨利潤上漲180%-210%，歸母淨利潤9.5-10.5億元;彩虹股份預計上半年淨利潤爲8.5億元-9.5億元。友達Q2營收新臺幣743億元，年增17.4%;群創Q2營收新臺幣569億元，年增3.2%。深天馬預計上半年歸母淨利虧損4.2億元~5.6億元，利潤同比增長60.68%-70.51%;華映科技上半年虧損5.54億元–5.74億元。2)上游方面：韓國顯示材料公司OMM產線。夏普將LCD工廠導入先進半導體面板封裝產線，用來生產Aoi FOLP。
建議關注：連接器及線束廠商：連接器及相關：立訊精密、華豐科技、中航光電(與軍工組聯合覆蓋)、鼎通科技、博威合金;線束：沃爾核材、新亞電子、兆龍互連、金信諾、電連技術;
消費電子零組件&組裝：工業富聯、立訊精密、聞泰科技、領益智造、博碩科技、鵬鼎控股、藍思科技、歌爾股份、長盈精密、京東方、國光電器、長信科技、舜宇光學科技(港股)、高偉電子(港股)、東山精密、德賽電池、欣旺達、信維通信、科森科技、環旭電子、兆威機電(機械組覆蓋)、比亞迪電子(港股)、智迪科技、雷柏科技、創新新材;
消費電子自動化設備：科瑞技術(與機械組聯合覆蓋)、智立方(與機械組聯合覆蓋)、思林傑、大族激光、賽騰股份、傑普特、華興源創、博傑股份、榮旗科技、天準科技(電新組與機械組聯合覆蓋)、凌雲光、精測電子(與機械組聯合覆蓋)、博衆精工(機械組覆蓋);
品牌消費電子：傳音控股、漫步者、安克創新、小米集團(港股);
消費電子材料：中石科技、世華科技;CCL&銅箔&PCB：建滔積層板、生益科技、金安國紀、南亞新材、華正新材、中英科技、嘉元科技、諾德股份、德福科技、方邦股份、鵬鼎控股、東山精密、深南電路、興森科技、滬電股份(與通信組聯合覆蓋)、景旺電子、勝宏科技;汽車電子：電連技術、水晶光電、舜宇光學科技、聯創電子、裕太微、和而泰、科博達、德賽西威、菱電電控、湘油泵(與汽車組聯合覆蓋)、華陽集團、東軟集團、保隆科技、速騰聚創、禾賽科技、圖達通、四維圖新、百度集團、地平線、黑芝麻智能、經緯恒潤、伯特利、中鼎股份、天潤工業、中科創達、誠邁科技、小鵬汽車、理想汽車、蔚來、上汽集團、比亞迪;
面板：京東方、TCL科技、深天馬工組聯合覆蓋)、萊特光電、清溢光電、菲利華、深科達、頎中科技、匯成股份、新相微、天德鈺、韋爾股份、中穎電子、易天股份A、聯得裝備(與機械組聯合覆蓋)、精測電子(與機械組聯合覆蓋)、奧來德、鼎龍股份(與基礎化
風險提示：消費電子需求不及預期、新產品創新力度不及預期、地緣政治衝突、消費電子產業鏈外移影響國內廠商份額