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赛诺菲(SNY.US)出售消费者健康部门 安宏资本和PAI Partners等参与竞购 估值或高达150亿欧元

賽諾菲(SNY.US)出售消費者健康部門 安宏資本和PAI Partners等參與競購 估值或高達150億歐元

智通財經 ·  07/17 09:25

一些收購方建議對該部門的估值高達150億歐元,該業務主要銷售 Phytoxil 止咳糖漿和 Icy Hot 止痛凝膠等非處方產品。

智通財經APP獲悉,知情人士透露,私募股權公司安宏資本(Advent International)和PAI Partners對法國製藥商賽諾菲(SNY.US)的消費者健康部門提交了首輪報價。

Clayton Dubilier & Rice也對賽諾菲的這一業務提出了初步收購要約,其中一些收購方建議對該部門的估值高達150億歐元。該業務主要銷售 Phytoxil 止咳糖漿和 Icy Hot 止痛凝膠等非處方產品。

CVC Capital Partners Plc以及貝恩資本和Cinven組成的獨立財團並未在截止日期前提交投標。

審議仍在進行中,一些競購者可能會選擇在後期聯手。知情認識補充道,可能還會有更多競購者出現。

賽諾菲的一位代表表示,該公司正在審查消費者健康業務的潛在分離方案,最早將於 2024 年第四季度完成交易,並補充說準備工作正在按計劃進行。

該代表表示:“我們保留所有選擇,包括上市和出售,以最大限度地爲所有利益相關者創造價值。”

去年 10 月,賽諾菲宣佈計劃審查拆分消費者健康部門的所有選項,希望從尖端療法(尤其是免疫學或疫苗)中創造更好的長期價值。知情人士表示,這家制藥商很可能在出售後保留該業務的大量少數股權,這將減少競標者需要投入的資金。該公司還同時在推進該業務可能上市的準備工作。

賽諾菲首席執行官 Paul Hudson 本月早些時候在接受採訪時表示,該公司正在與所有感興趣的各方進行談判,包括私募股權,該公司也提供資本市場選擇。“有很多人對此感興趣。”

PAI 一直希望作爲唯一的法國競標者,其地位將使其處於收購該業務的有利位置。法國國有投資公司Bpifrance SACA的執行董事 Jose Gonzalo於 7 月 4 日告訴記者,該公司也在考慮對賽諾菲子公司進行潛在投資,並可能與中標者合作。

場外交易業務的潛在出售可能成爲今年歐洲最大的交易之一。本月早些時候,左翼團體意外贏得法國議會提前選舉,使瑪麗娜·勒龐的極右翼聯盟無法獲得多數席位,這也推動了該交易的進展。總統馬克龍週二任命了一個看守政府,尋找新總理的談判仍在繼續。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
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