摩根士丹利週三公佈業績後成爲最新一家進軍美國投資級債券市場的華爾街大銀行，因爲強勁的投資者需求有助於貸款機構以低於本月初可能的收益率借入債券。
據一位知情人士透露，該銀行將分四部分出售80億美元債券。這位不願透露姓名的人士表示，發行期限最長的部分是11年期債券，其收益率將比美國國債高出1.17個百分點，此前初步討論的收益率約爲1.4個百分點。
這位人士補充說，此次發行所得將用於一般用途，摩根士丹利是此次交易的唯一承銷商。摩根士丹利的一位代表拒絕置評。
此次出售發生在該銀行交易業務在第二季度創下同業中最大增幅的一天之後。摩根士丹利與其競爭對手高盛集團和摩根大通一樣，業績超出預期，鞏固了該市場作爲整個行業熱點的地位。
摩根大通、富國銀行和高盛在公佈第二季度業績後共籌集了165億美元。摩根士丹利週三的交易預計將使六大銀行的交易量超過10年以來7月份約170億美元的平均水平。
隨着聯儲局官員進一步暗示他們正接近降息，藍籌債券收益率已跌至五個月來的最低水平。衡量借貸成本的美國高等級債券平均收益率週二觸及5.21%，爲 2月6日以來的最低水平。
收益率下降和投資者需求強勁爲大銀行創造了一個有吸引力的競爭環境。分析師布萊恩·史密斯寫道，高盛週二以55億美元的價格分兩批發行債券，在投資者需求高峰期獲得了230億美元的資金。
史密斯寫道，這使得高盛能夠將兩批債券的定價收緊28個點子，使得爲投資者提供的新發行溢價僅爲2到3個點子，這即高等級借款人出售新投資級債券所能提供的額外收益。
史密斯表示，富國銀行發行了價值2億美元的永久性證券，這是近兩個月來所謂的美國六大銀行之一首次發行的優先股，訂單量超過80億美元。這使得該銀行能夠將定價從最初的價格收緊52.5個點子，令人瞠目結舌。