本文來自“惠譽評級”。
7月17日，惠譽評級已授予中國信達(香港)控股有限公司(信達香港，A-/展望負面)票息率爲5.375%、2027到期的5億美元高級無抵押票據，以及票息率爲5.5%、2030年到期5億美元高級無抵押票據'A-'的最終評級。上述票據將在信達香港的子公司China Cinda (2020) I Management Limited的50億美元中期票據(中票)計劃下發行。
募集資金將用於營運資金、投資、存續債務再融資和/或其他一般企業用途，惠譽在收到與已獲得信息相符的文件後授予其最終評級，該評級與2024年7月15日發佈的預期評級一致。
關鍵評級驅動因素
信達香港是中國信達資產管理股份有限公司(信達，A-/展望負面)的全資子公司，亦是其母公司的主要境外融資及運營平台，因此，惠譽將信達香港的評級與母公司信達的評級等同。
信達香港將爲中票計劃下擬發行票據提供無條件及不可撤銷的擔保。信達香港擔保下債務將構成其直接、非次級、無條件及無抵押債務，且始終與其他無抵押及非次級債務處於同等受償順序。
評級敏感性
可能單獨或共同導致惠譽採取負面評級行動/下調評級的因素包括：
對信達發行人違約評級的負面評級行動將引發對信達香港發行人違約評級、其中票計劃及中票計劃下受評票據的類似評級行動。
可能單獨或共同導致惠譽採取正面評級行動/上調評級的因素包括：
對信達發行人違約評級的正面評級行動將引發對信達香港發行人違約評級、其中票計劃及中票計劃下受評票據的類似評級行動。