寶龍地產（01238）公佈，於2024年7月18日舉行的召開聆訊上，法院指示：（1）該公司可自由召開各類別計劃債權人會議，以考慮及酌情批准（不論有否修訂）公司與計劃債權人之間作出的安排計劃；及（2）於2024年10月29日上午十一時正（香港時間）在香港高等法院召開呈請實質聆訊，法院將於該聆訊上裁定是否批准計劃。
計劃會議目前計劃於2024年10月初舉行。在計劃會議召開前至少21天，該公司將按照召開聆訊命令的規定，發出載有進一步詳情的計劃會議正式通知。
待重組生效日期落實後及於當日，該公司將向相關計劃債權人發行本金總額最多約5.58億美元的強制可轉換債券，即49/60份選項1最高金額的95.5%。假設強制可轉換債券的本金額將按轉換價每股3.35港元悉數轉換，合共最多約13.01億股轉換股份將根據固定匯率1美元兌7.81港元予以發行。
待重組生效日期落實後，誠如重組支持協議所載列，選擇選項1現金及證券的計劃債權人將按每股寶龍商業股份12港元的交換價收取公司持有的寶龍商業股份。以上述方式交換的寶龍商業股份將予禁售，初步存於託管帳戶，而在四年內，將每年撤銷該等寶龍商業股份的25%的禁售規定。待完全撤銷禁售規定後，相關的寶龍商業股份應從該託管帳戶解除並轉讓予相關計劃債權人。
將轉讓予計劃債權人的寶龍商業股份最高數目爲約8155.12萬股現有寶龍商業股份，佔本公佈日期已發行寶龍商業股份總數約12.7%。如果計劃債權人選擇換取的寶龍商業股份數量超過該寶龍商業股份最高數目，則該寶龍商業股份最高數目將按照選擇換取的計劃債權人的申索比例分配予選擇計劃債權人。
於本公佈日期，該公司全資擁有的公司Powerlong BVI Holding持有4.05億股寶龍商業股份，相當於寶龍商業現有已發行股本約63.0%。假設選項1現金及證券項下寶龍商業股份的最高數目將轉讓予計劃債權人，且該公司於寶龍商業股份的權益概無任何其他變動及寶龍商業的已發行股本亦無任何變動，於轉讓事項完成後，公司於寶龍商業股份的權益將降低至約50.3%，而寶龍商業仍將爲該公司的附屬公司。
責任編輯：盧昱君