金吾财讯 | 港口运输股集体下行，太平洋航运(02343)跌3.4%，中远海发(02866)跌3.09%，中国外运(00598)跌3.09%，中远海能(01138)跌2.78%，中远海控(01919)跌2.75%，东方海外国际(00316)跌2.37%。
光大证券表示，2024年红海危机导致有效供给不足的背景下，运力加速交付，据克拉克森数据显示，2024H1全球集装箱船净交付量（交付-拆解）为141万TEU，较2023H1增长56%，克拉克森预计今年全球集装箱船队运力同比增速将达到10.2%，较去年提高1.9个百分点。但是，考虑到新签合同主要来自2021-2022年，2023-2024年集装箱船新签合同量增长乏力，4-6月集装箱船在手订单占比连续三个月下滑。该行预计运力交付将集中在2024年，远期运力增长依然有限。
该行指，地缘政治改变全球物流供应链格局，红海危机难以在短期内实现反转，将对集运有效运力形成长期影响。欧洲、美国整体经济复苏，短期内港口拥堵和罢工事件对港口运行造成冲击，中期来看补库需求叠加旺季来临有望驱动集运需求维持景气。
金吾財訊 | 港口運輸股集體下行，太平洋航運(02343)跌3.4%，中遠海發(02866)跌3.09%，中國外運(00598)跌3.09%，中遠海能(01138)跌2.78%，中遠海控(01919)跌2.75%，東方海外國際(00316)跌2.37%。
光大證券表示，2024年紅海危機導致有效供給不足的背景下，運力加速交付，據克拉克森數據顯示，2024H1全球集裝箱船淨交付量（交付-拆解）爲141萬TEU，較2023H1增長56%，克拉克森預計今年全球集裝箱船隊運力同比增速將達到10.2%，較去年提高1.9個百分點。但是，考慮到新籤合同主要來自2021-2022年，2023-2024年集裝箱船新籤合同量增長乏力，4-6月集裝箱船在手訂單佔比連續三個月下滑。該行預計運力交付將集中在2024年，遠期運力增長依然有限。
該行指，地緣政治改變全球物流供應鏈格局，紅海危機難以在短期內實現反轉，將對集運有效運力形成長期影響。歐洲、美國整體經濟復甦，短期內港口擁堵和罷工事件對港口運行造成衝擊，中期來看補庫需求疊加旺季來臨有望驅動集運需求維持景氣。
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