金吾财讯 | 信达证券发研报指，预计腾讯(00700)24Q2实现营业收入1618亿元（yoy+8.5%），其中游戏业务营收488亿元（yoy+9.7%），社交网络业务营收305亿元（yoy+2.5%），广告收入305亿元（yoy+22%），金融科技与企业服务营收520亿元（yoy+7%）。预计销售费用率5%，一般及行政费用率15.8%；Non-IFRS归母净利润502亿元，同比增长33.6%，Non-IFRS归母净利率为31%。
该行指，考虑公司游戏业务增长强劲，广告增速持续超预期，利润率显著提升，该行上调盈利预期，预计公司FY2024-2026年营收分别为6710/7333/7957亿元，同比增长10.2%/9.3%/8.5%，Non-IFRS归母净利润分别为2180/2488/2729亿元，同比增长38.3%/14.1%/9.7%，对应NonIFRS口径下PE分别为15/13/12x，维持“买入”评级。
金吾財訊 | 信達證券發研報指，預計騰訊(00700)24Q2實現營業收入1618億元（yoy+8.5%），其中游戲業務營收488億元（yoy+9.7%），社交網絡業務營收305億元（yoy+2.5%），廣告收入305億元（yoy+22%），金融科技與企業服務營收520億元（yoy+7%）。預計銷售費用率5%，一般及行政費用率15.8%；Non-IFRS歸母淨利潤502億元，同比增長33.6%，Non-IFRS歸母淨利率爲31%。
該行指，考慮公司遊戲業務增長強勁，廣告增速持續超預期，利潤率顯著提升，該行上調盈利預期，預計公司FY2024-2026年營收分別爲6710/7333/7957億元，同比增長10.2%/9.3%/8.5%，Non-IFRS歸母淨利潤分別爲2180/2488/2729億元，同比增長38.3%/14.1%/9.7%，對應NonIFRS口徑下PE分別爲15/13/12x，維持“買入”評級。
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