中國銀河(06881)發佈公告,於2017年6月22日召開的股東週年大會上,公司通...
智通財經APP訊,中國銀河(06881)發佈公告,於2017年6月22日召開的股東週年大會上,公司通過了股東大會對公司董事會的授權方案的修訂,據此,股東大會授權董事會發行債務融資工具,餘額不超過公司淨資本的 350%。
董事會宣佈,根據上述股東授權及上海證券交易所的批准,公司已於2024年7月22日完成向專業投資者非公開發行2024年公司債券(第三期)(“本期債券”)。本期債券的發行規模爲人民幣50億元,面值及發行價均爲每單位人民幣100元。本期債券包括期限爲三年(“三年期品種”)和期限爲五年(“五年期品種”)的兩個品種。三年期品種的最終發行規模爲人民幣15億元,最終票面利率爲2.13%;五年期品種的最終發行規模爲人民幣35億元,最終票面利率爲2.25%。本期債券發行所募集的資金將用於償還公司到期債券本金。
本期債券承銷機構及其關聯方參與認購了本期債券。中信建投證券股份有限公司認購三年期品種人民幣0.8億元和五年期品種人民幣0.6億元,其關聯方中信信託有限責任公司認購五年期品種人民幣 0.7億元,其關聯方中信銀行股份有限公司認購三年期品種人民幣1億元和五年期品種人民幣0.9億元;國信證券股份有限公司的關聯方華潤深國投信託有限公司和南方基金管理股份有限公司分別認購三年期品種人民幣1億元和人民幣2.7億元。
除此之外,本期債券的其他承銷機構及其關聯方未參與本期債券認購。公司的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與本期債券認購。