7月22日，深圳壹連科技股份有限公司(簡稱：壹連科技)申請深交所創業板IPO審核狀態變更爲“提交註冊”。
智通財經APP獲悉，7月22日，深圳壹連科技股份有限公司(簡稱：壹連科技)申請深交所創業板IPO審核狀態變更爲“提交註冊”。招商證券爲其保薦機構，擬募資11.9329億元。
招股書披露，壹連科技是一家集電連接組件研發、設計、生產、銷售、服務於一體的產品及解決方案提供商。公司深耕電連接組件領域，目前已在廣東深圳、福建寧德、江蘇溧陽、四川宜賓、浙江樂清等多地建有生產基地，主要產品涵蓋電芯連接組件、動力傳輸組件以及低壓信號傳輸組件等各類電連接組件，形成了以新能源汽車爲發展主軸，儲能系統、工業設備、醫療設備、消費電子等多個應用領域齊頭並進的產業發展格局。
公開資料顯示，壹連科技擁有優質的客戶資源，下游客戶包括寧德時代、小鵬汽車、沃爾沃、大衆、日產、吉利汽車、零跑汽車、長安汽車、威睿電動、欣旺達、海博思創、阿特斯、晶科能源、天合光能、尼得科、多美達、邁瑞醫療等國內外各領域知名企業。
報告期內，發行人主營業務收入構成情況如下：
財務方面，於2021年、2022年、2023年，壹連科技實現營業收入分別約爲14.34億元、27.58億元、30.75億元，同期，該公司實現淨利潤分別爲1.39億元、2.30億元、2.55億元。
據了解，壹連科技本次發行募集資金總額扣除發行費用後，擬投入以下項目的建設：
招股書提示，需注意壹連科技對寧德時代存在重大依賴的風險。報告期內，公司向寧德時代銷售收入佔營業收入的比例分別爲64.72%、67.98%和71.13%，對寧德時代存在重大依賴的風險。一方面，公司產品的下游主要應用領域新能源動力電池行業的市場集中度較高，根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，前五名企業的市場佔有率超過80%。下游市場的集中也傳導至上游新能源配套企業，使得公司所在的電連接組件行業在客戶選擇和供應上也較爲集中。而寧德時代作爲當前全球新能源動力電池領域的龍頭企業，市場佔有率較高，其對於原材料採購的需求日益增長；公司主要產品作爲新能源動力電池中的重要部件，報告期內對寧德時代的銷售量較高且呈增長趨勢。
另一方面，現階段我國新能源汽車整車廠對電池廠商整體依賴度較高，僅少數整車廠能夠完全自行研發生產動力電池產品，在新能源行業週期性波動的背景下，公司的部分新能源整車客戶受到的影響相對較大；而寧德時代作爲全球新能源動力電池領域的龍頭企業，抵禦風險的能力相對較強，經營規模仍持續增長。根據調研機構SNE Research發佈的報告數據顯示，2023年全球動力電池裝機量寧德時代以259.70GWh的裝機量穩居第一，市場份額達36.80%，且較2022年裝機量同比增長達40.84%。寧德時代的經營業務進一步發展，對公司的採購需求也進一步提升，2023年公司對寧德時代銷售收入增長了16.65%，高於其他客戶整體銷售收入增速，導致公司對寧德時代的銷售收入佔比提高至71.13%。
壹連科技表示，在產業鏈分工現狀、下游新能源動力電池行業競爭格局未發生重大變化的一段時間內，公司仍將持續深化與寧德時代等優質大客戶之間的合作。基於上述原因，公司與寧德時代已建立穩定的合作關係且預計在未來一定時期內仍將存在對寧德時代的銷售收入佔比較高的情形。如果未來公司新客戶拓展計劃不如預期，或寧德時代經營、採購戰略發生較大變化，或公司與寧德時代的合作關係被其他供應商替代，或宏觀經濟波動、行業競爭加劇、技術更新迭代、終端市場需求變化等因素導致寧德時代市場份額下降進而減少對公司產品的採購，公司的業務發展和經營業績將因銷售收入依賴於寧德時代而受到不利影響。