花旗分析師稱，上週和投資者溝通發現，英偉達仍是最爲投資者看好的芯片股，博通緊隨其後，因爲博通得到OpenAI等更多AI客戶，還收購了VMware，同時投資者對英偉達有些厭倦。
花旗分析師Christopher Danely認爲，博通正在趕超作爲人工智能（AI）概念標杆的英偉達，成爲投資者心中的芯片股“新寵”。
Danely在最新發布的研報中透露，他上週與投資者會面，討論這些投資者最喜歡和最不喜歡的芯片股。不出Danely所料，股票代碼爲NVDA的英偉達仍然是最爲投資者看好的芯片，而股票代碼AVGO的博通緊隨其後。
Danely的報告寫道：
“從我們的談話中可以看出，AVGO 似乎正在趕超NVDA 成爲頭號持有個股，因爲AVGO 有更多AI客戶加入（OpenAI 和字節跳動）以及VMware 的加持 （注：博通去年完成收購VMware）。我們還認爲投資者對 NVDA 感到有些厭倦。”
本週一，芯片股總體反彈，英偉達盤中張超4%，博通張超2%，但進入7月以來，芯片股總體表現遜於大盤，英偉達截至上週五收盤累跌約4.4%，同期博通累跌約2%。今年內，英偉達仍有一倍以上的漲幅，年初以來截至上週五收盤累漲約138%，博通今年初以來累漲近41%。
有評論稱，競爭增加、估值高企以及地緣政治的不確定性最近都在打壓英偉達股價。有分析人士稱，在部分市場工具已經失靈的情況下，AI帶動股價的能力已經沒有太大的空間。
儘管芯片股近期表現不佳，Danely 仍然“非常看好半導體行業”。不過他也表示，他正在對美光科技啓動“負面催化劑觀察”，因爲競爭方面的不利因素將給美光科技帶來短期內的壓力。他的報告中指出，美光下個月料將交易情況不佳，因爲三星電子的產品預計將在今年第三季度獲得英偉達的HBM （高帶寬內存）質量認證。
上週華爾街見聞從供應鏈獲悉，三星電子HBM3E已通過英偉達測試。相關文章提到，三星電子在HBM4（第六代）產品中用自家的4nm製程工藝製造邏輯芯片。目前，三星電子4nm工藝製程的良品率已超70%。