7月23日,三諾生物獲華福證券買入評級,近一個月三諾生物獲得1份研報關注。
研報預計公司2024-2026年收入增速分別爲17%、16%、19%,歸母淨利潤增速分別爲59%、26%、24%。研報認爲,公司作爲國內血糖監測龍頭企業,CGM產品先發優勢及競爭優勢顯著,同步發力國內、歐洲、美國三大市場,享有較大的收入天花板,賦予公司一定估值溢價。當前股價對應24年PE爲31.5倍,首次覆蓋,給予“買入”評級。
風險提示:CGM海外上市進展不及預期風險;iPOCT放量不及預期風險;海外子公司經營不及預期風險。