建銀國際下調新奧能源(02688)2024/2025年度核心盈利預測3%/3%。
智通財經APP獲悉,建銀國際發佈研究報告稱,維持新奧能源(02688)“中性”評級,下調2024/2025年度核心盈利預測3%/3%,考慮到較低的批發天然氣利潤和VAB收入,也鑑於併購機會減少,降低其資本支出假設,目標價由55港元調高5.5%至58港元。
該行表示,偏好新奧能源,因爲其在天然氣公用事業領域中具有更好的ESG概況,其股息承諾(派息比增加4個百分點至2024年44%,中期達50%),及股份回購措施提振投資者信心。但2024年盈利降低股份可能會立即重新評級的可能性。