7月23日，微芯生物获太平洋买入评级，近一个月微芯生物获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年营业收入分别为6.80/8.91/11.49亿元，同比增速30%/31%/29%；归母净利润分别为-1.11/-0.55/0.45亿元。根据DCF估值模型，按永续增长率1.00%，WACC6.05%，测算得出合理市值为112.56亿元。研报认为，西达本胺新增DLBCL和mCRC适应症有望达33.8亿峰值。DLBCL适应症销售峰值有望达11.7亿元。mCRC适应症销售峰值有望达22.1亿元。
风险提示：创新药研发不及预期风险；新产品放量不及预期风险；医保支付政策调整带来的风险；地缘政治风险。
7月23日，微芯生物獲太平洋買入評級，近一個月微芯生物獲得1份研報關注。
研報預計2024-2026年營業收入分別爲6.80/8.91/11.49億元，同比增速30%/31%/29%；歸母淨利潤分別爲-1.11/-0.55/0.45億元。根據DCF估值模型，按永續增長率1.00%，WACC6.05%，測算得出合理市值爲112.56億元。研報認爲，西達本胺新增DLBCL和mCRC適應症有望達33.8億峯值。DLBCL適應症銷售峯值有望達11.7億元。mCRC適應症銷售峯值有望達22.1億元。
風險提示：創新藥研發不及預期風險；新產品放量不及預期風險；醫保支付政策調整帶來的風險；地緣政治風險。
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