金吾財訊 | 東吳證券發研報指,途虎(09690)在產品性價比上的優勢進一步凸顯,加上門店擴張,該行預計24H1份額進一步提升,收入增速高於大盤,門店數量超過6310家。
該行預計公司2024年上半年收入同比增長10%至71.6億元,經調整淨利潤同比增長56%至3.3億元,經調整淨利率同比提升1.4pct至4.7%。
該行續指,考慮到汽車服務需求弱於該行預期,但公司盈利趨勢好於該行預期,該行維持公司24-26年經調整淨利潤7.36/12.28/17.77億元的預測,對應18/11/8倍PE,維持“買入”評級。