麦格理预计，舜宇光学科技(02382)手机摄像模组毛利率将提升至今年上半年的7%至8%，产品均价呈双位数增长。
智通财经APP获悉，麦格理发布研究报告称，重申舜宇光学科技(02382)“跑赢大市”评级，认为估值吸引。将其2024至2026年盈利预测上调44%、24%及18%，目标价由65港元上调至79.2港元，为该行智能手机链中的首选股。公司发盈喜料上半年纯利同比增长1.4至1.5倍，反映公司毛利率开始复苏。
报告中称，公司于第二季将手机摄像模组产量同比下降10%，以专注于利润更高的高端项目。该行预计公司手机摄像模组毛利率将由去年上半年的2%至3%，提升至今年上半年的7%至8%，产品均价呈双位数增长。在手机镜头方面，该行料其毛利率将由去年上半年的约14%，提升至今年上半年的约24%，主要由于Android组合改善和iPhone销量份额的提高，预计下半年毛利率将进一步改善。该行预期，今年智能手机将迎来人工智能功能和相机升级，吸引用户换机，可能推动舜宇今年下半年及明年利润率持续恢复。
麥格理預計，舜宇光學科技(02382)手機攝像模組毛利率將提升至今年上半年的7%至8%，產品均價呈雙位數增長。
智通財經APP獲悉，麥格理髮布研究報告稱，重申舜宇光學科技(02382)“跑贏大市”評級，認爲估值吸引。將其2024至2026年盈利預測上調44%、24%及18%，目標價由65港元上調至79.2港元，爲該行智能手機鏈中的首選股。公司發盈喜料上半年純利同比增長1.4至1.5倍，反映公司毛利率開始復甦。
報告中稱，公司於第二季將手機攝像模組產量同比下降10%，以專注於利潤更高的高端項目。該行預計公司手機攝像模組毛利率將由去年上半年的2%至3%，提升至今年上半年的7%至8%，產品均價呈雙位數增長。在手機鏡頭方面，該行料其毛利率將由去年上半年的約14%，提升至今年上半年的約24%，主要由於Android組合改善和iPhone銷量份額的提高，預計下半年毛利率將進一步改善。該行預期，今年智能手機將迎來人工智能功能和相機升級，吸引用戶換機，可能推動舜宇今年下半年及明年利潤率持續恢復。
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