金吾财讯 | 招银国际表示，京东方精电(00710)将于8月公布1H24业绩。该行预计1H24收入将同比增长15%，主要是受高端车载显示屏、海外客户订单和成都工厂出货量增加所推动；而考虑到库存消化抵消了较好的产能利用率，净利润同比降幅或将收窄至-16%（2H23/1H23为-18%/-19%）。展望2H24，由于订单的季节性因素、更优的产品组合和产能利用率提升，该行预计收入/净利润将有所改善。
该行将FY24-26E每股收益下调了17-30%，考虑到ASP/利润率的疲软或抵消更强劲的出货量和市场份额增长。该行的新目标价为9.9港元（原10.94港元），基于2025年的15倍市盈率（此前为2024年15倍市盈率）。该股目前估值为FY24/25E8.8x/6.8xPE，具有吸引力。在公司1H24业绩会上，该行将关注公司高端显示订单项目的获取、海外扩张、产品发布和成都工厂进展等信息。
金吾財訊 | 招銀國際表示，京東方精電(00710)將於8月公佈1H24業績。該行預計1H24收入將同比增長15%，主要是受高端車載顯示屏、海外客戶訂單和成都工廠出貨量增加所推動；而考慮到庫存消化抵消了較好的產能利用率，淨利潤同比降幅或將收窄至-16%（2H23/1H23爲-18%/-19%）。展望2H24，由於訂單的季節性因素、更優的產品組合和產能利用率提升，該行預計收入/淨利潤將有所改善。
該行將FY24-26E每股收益下調了17-30%，考慮到ASP/利潤率的疲軟或抵消更強勁的出貨量和市場份額增長。該行的新目標價爲9.9港元（原10.94港元），基於2025年的15倍市盈率（此前爲2024年15倍市盈率）。該股目前估值爲FY24/25E8.8x/6.8xPE，具有吸引力。在公司1H24業績會上，該行將關注公司高端顯示訂單項目的獲取、海外擴張、產品發佈和成都工廠進展等信息。
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