金吾财讯 | 招商证券发研报指，舜宇光学科技(02382)7月21日发布半年度业绩预告，预计24H1归属于上市公司股东的净利润10.48~10.92亿元，同比+140%~150%。
该行认为，公司手机业务方面有望受益于2024年手机需求复苏及安卓高端机型光学影像创新趋势，镜头及摄像模组实现出货量、ASP、毛利率齐升；同时北美及韩国客户的产品份额有望持续提升，打开未来三年维度的增长空间。车载业务一体化布局优势明显，汽车智能化驱动车载镜头、摄像模组、激光雷达及投显业务增长。前瞻布局XR业务并持续加大投入力度，特别是AR领域，有望伴随XR市场发展及大客户新品推出实现长线成长。该行预计公司2024-2026年总收入370/420/479亿元，归母净利润为23/29/35亿元，对应EPS为2.18/2.71/3.29元，对应当前股价PE为20.2/16.2/13.3倍，维持“增持”评级。
金吾財訊 | 招商證券發研報指，舜宇光學科技(02382)7月21日發佈半年度業績預告，預計24H1歸屬於上市公司股東的淨利潤10.48~10.92億元，同比+140%~150%。
該行認爲，公司手機業務方面有望受益於2024年手機需求復甦及安卓高端機型光學影像創新趨勢，鏡頭及攝像模組實現出貨量、ASP、毛利率齊升；同時北美及韓國客戶的產品份額有望持續提升，打開未來三年維度的增長空間。車載業務一體化佈局優勢明顯，汽車智能化驅動車載鏡頭、攝像模組、激光雷達及投顯業務增長。前瞻佈局XR業務並持續加大投入力度，特別是AR領域，有望伴隨XR市場發展及大客戶新品推出實現長線成長。該行預計公司2024-2026年總收入370/420/479億元，歸母淨利潤爲23/29/35億元，對應EPS爲2.18/2.71/3.29元，對應當前股價PE爲20.2/16.2/13.3倍，維持“增持”評級。
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