金吾财讯 | 招商证券发研报指，腾讯控股(00700)将于近期发布2024年二季度业绩报告，该行预期Q2公司有望实现总营收1615亿元，同比增长8%，Non-IFRS归母净利润488亿元，同比增长30%。
该行认为，1)网络游戏业务：DnF手游上线表现亮眼，下半年增速有望持续回升。2)社交网络业务：视频号直播生态逐步完善，视频及音乐付费会员稳步增长。3)网络广告业务：视频号广告持续增长，AIGC赋能系统优化及素材创作。4)金融科技及企业服务：视频号商家技术服务费有望持续增长，AI应用“元宝”正式落地。
该行认为，24Q1公司实现Non-IFRS归母净利润503亿元，同比增速达54%，该行预期Q2公司有望实现Non-IFRS归母净利润488亿元，同比增长30%，基于各项高毛利业务均表现较好，预计利润端增速有望持续此前几个季度的亮眼表现。公司主营业务稳健，持续看好其商业化变现能力，预期2024-2026年经调整归母净利润2048、2262、2443亿元，对应PE分别为16.3、14.7、13.6。维持“强烈推荐”评级。
金吾財訊 | 招商證券發研報指，騰訊控股(00700)將於近期發佈2024年二季度業績報告，該行預期Q2公司有望實現總營收1615億元，同比增長8%，Non-IFRS歸母淨利潤488億元，同比增長30%。
該行認爲，1)網絡遊戲業務：DnF手游上線表現亮眼，下半年增速有望持續回升。2)社交網絡業務：視頻號直播生態逐步完善，視頻及音樂付費會員穩步增長。3)網絡廣告業務：視頻號廣告持續增長，AIGC賦能系統優化及素材創作。4)金融科技及企業服務：視頻號商家技術服務費有望持續增長，AI應用“元寶”正式落地。
該行認爲，24Q1公司實現Non-IFRS歸母淨利潤503億元，同比增速達54%，該行預期Q2公司有望實現Non-IFRS歸母淨利潤488億元，同比增長30%，基於各項高毛利業務均表現較好，預計利潤端增速有望持續此前幾個季度的亮眼表現。公司主營業務穩健，持續看好其商業化變現能力，預期2024-2026年經調整歸母淨利潤2048、2262、2443億元，對應PE分別爲16.3、14.7、13.6。維持“強烈推薦”評級。
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