跟蹤南北向資金最新動態
7月24日，北上資金淨賣出A股22.76億元，爲連續第二日淨賣出。其中，滬股通淨賣出6.95億元，深股通淨賣出15.82億元。
前十大成交股中，淨賣出額居前的是貴州茅台4.81億，寧德時代4.17億；淨買入中信證券2.28億，歌爾股份1.71億，新易盛1.41億。
南下資金今日淨賣出港股0.76億港元。其中，港股通（滬）淨買入5.11億港元，港股通（深）淨賣出5.87億港元。
淨買入工商銀行3.24億、中石化1.65億、建設銀行1.31億；淨賣出美團6.31億、騰訊2.48億、港交所1.72億、長城汽車1.6億、中國移動1.14億。
據統計，南下資金已連續6日淨賣出美團，共計12.8972億港元；連續4日淨買入建設銀行，共計7.7253億港元；連續2日淨買入工商銀行，共計5.5865億港元。
南水關注個股
貴州茅台、寧德時代：Wind數據顯示，截至二季度末，公募基金持有貴州茅台共有8075.92萬股，持股總市值達到1185.05億元，位列公募重倉股第一，持有寧德時代56649.17萬股，持股總市值爲1019.85億元，居第二。
中信證券：7月24日，中信證券股份有限公司公告稱，其旗下管理的債券“21國都G1”、“22國都G1”、“22國都G2”、“22國都C1”、“23國都C1”、“23國都G1”發行人國都證券股份有限公司，第一大股東、控股股東、實際控制人可能發生變更。2024年7月16日，中國證券監督管理委員會已正式受理國都證券關於變更主要股東及實際控制人的行政許可申請。
歌爾股份：信達證券表示，AI推理劍指端側，手機/PC等有望掀起新一輪換機熱潮。2024Q2，消費電子板塊機構持倉佔比4.14%，環比提升1.50pct。2024年以來，伴隨大模型訓練迭代，推理成本降低，AI端側的發展倍受市場期待，尤其在蘋果發佈Apple Intelligence之後，消費電子終端迎來AI的估值提升。同時伴隨行業回暖，較多消費電子個股業績低點已過。從機構持倉角度看，立訊精密、工業富聯、藍思科技、歌爾股份、小米集團-W、領益智造等公司機構持倉增加較多。
新易盛：中信建投研報指出，新易盛上半年歸母淨利潤爲8.8億元，同比增長205%，環比增長120%。公司是全球領先的光模塊廠商，在400G時代取得了突破，市佔率處於領先地位。隨着800G光模塊市場需求增長，公司有望從小批量到批量出貨，以及公司1.6T光模塊的突破可期，公司有望繼續取得領先優勢。同時，公司在新客戶開拓方面也有望不斷取得新進展，將爲公司增長提供支撐。公司盈利能力較強，隨着營收的持續提升，業績有望實現較快增長。AIGC的快速發展，會拉動高速光模塊的需求，公司有望受益。維持“買入”評級。
北水關注個股
工商銀行、建設銀行：消息面上，央行7月22日宣佈下調7天逆回購、LPR報價利率。華福證券指，整體來看，減息利好銀行板塊。雖然靜態來看，減息對銀行息差有負面影響，但是幅度相對可控，且在市場預期之內。但中長期來看，減息有助於提振信貸需求，改善經濟預期，從而利好銀行基本面。還有機構認爲，在穩定銀行淨息差、存款利率市場化調整的背景下，銀行存款利率預計將迎來新一輪下調。
美團：公司於2024年7月23日回購701.5萬股，每股回購價格爲117.3-120.1港元，共耗資約8.32億港元。
騰訊：消息面上，摩根士丹利發佈研究報告稱，該行預期公司今年第二季收入及經調整經營溢利將同比分別增長7%及25%，隨着《DNF》手遊的成功，看好國內遊戲業務的前景，同時廣告增長應保持強勁，毛利率應繼續擴張。而騰訊第二季的股票回購量是大股東Prosus拋售量的兩倍以上，有望實現其2024財年回購1000億元以上的目標。值得注意的是，根據騰訊控股公告，其將於8月14日發佈中期業績，此前一個月爲靜默期，7月12日即爲騰訊本階段回購的最後一天。
長城汽車：乘聯會數據顯示，7月首三週，乘用車市場零售93.4萬輛，按年增長1%，較上月同期下降2%，今年以來累計零售1,077.4萬輛，按年增長3%。乘用車新能源市場零售46.1萬輛，按年增長26%，較上月同期下降2%，今年以來累計零售457.4萬輛，按年增長32%
中國移動：野村發表研究報告稱，中國移動仍然是核心防守性股，儘管其收入增長可能在2024年第二季度放緩，但公司具有強勁的資產負債表和現金狀況或能支撐其股息支付，從而帶來可持續的高單位數股息率，將其港股目標價由79港元上調至89港元，維持“買入”評級。