金吾财讯 | 海通国际发研报指，新特能源(01799)2023年公司实现营业收入307.5亿元，同比下降16.5%；实现归母净利润43.5亿元，同比下降67.4%。2023年，公司综合毛利率为33.45%，同比下降21.84pct，主要系多晶硅价格大幅下滑。
该行续指，考虑到行业供给过剩情况仍存，硅料价格维持低位震荡影响公司盈利水平，该行预计公司2024-2026年归母净利润分别为17.03(-70%)/21.10(-77%)/24.54亿元。公司受益于多元化业务结构以及N型料出货比例提升，持续开发新技术，该行给予公司2024年10倍PE(原为2023年3.5倍PE)，目标价由18.80港元下调28%至13.56港元，维持“优于大市”评级。
金吾財訊 | 海通國際發研報指，新特能源(01799)2023年公司實現營業收入307.5億元，同比下降16.5%；實現歸母淨利潤43.5億元，同比下降67.4%。2023年，公司綜合毛利率爲33.45%，同比下降21.84pct，主要系多晶硅價格大幅下滑。
該行續指，考慮到行業供給過剩情況仍存，硅料價格維持低位震盪影響公司盈利水平，該行預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲17.03(-70%)/21.10(-77%)/24.54億元。公司受益於多元化業務結構以及N型料出貨比例提升，持續開發新技術，該行給予公司2024年10倍PE(原爲2023年3.5倍PE)，目標價由18.80港元下調28%至13.56港元，維持“優於大市”評級。
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