宏觀大勢
美國第二季度GDP強勁增長2.8%，明顯超出預期
2024年第二季度實際GDP年增長率爲2.8%。道瓊斯調查的經濟學家預計，繼第一季度增長1.4%之後，第二季度增長2.1%。美國經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)指出，與第一季度相比，第二季度實際GDP的加速增長主要反映了私人庫存投資的回升和消費者支出的加速。
美國6月個人消費支出通脹放緩至2.5%，但核心個人消費支出維持在2.6%不變
美國個人消費支出年通脹率從5月份的2.6%降至2024年6月的2.5%，與市場預測相符。按月計算，6月份個人消費支出價格指數環比上漲0.1%，符合預期。2024年6月，美國經濟的核心個人消費支出通脹指標維持在2.6%不變，與5月相同，高於市場預測的2.5%。按月計算，6月份核心個人消費價格上漲0.2%，高於5月份的0.1%，也高於市場預期的0.1%。
美國6月新屋銷售跌至7個月低點
2024年6月美國新單戶住宅銷售環比下降0.6%，經季節性調整年率爲61.7萬套，因高房價和抵押貸款利率繼續打壓買家的負擔能力。這是7個月來的最低水平，遠低於預期的64萬。在此期間售出的新房中位數價格爲417,300美元，平均銷售價格爲487,200美元，分別低於去年同期的417,600美元和507,800美元。與此同時，在此期間有47.6萬套待售新房，按最新銷售速度計算，約爲9.3個月的供應量。
數據:美國新房銷售
美國抵押貸款利率小幅攀升，接近四個月低點
根據房地美的數據，美國的抵押貸款利率略有上升，30年期固定貸款的平均利率從上週的6.77%上升到6.78%。儘管從最近的高點回落，但在創紀錄的高房價中，借貸成本的上升繼續阻礙着購房者。6月份成屋銷售連續第四個月下降，新房購買也有所下降。因此，房源在市場上停留的時間更長，更多的賣家正在降低要價。
資金動向
標準普爾500指數成分股公司的盈利超過率仍然保持在79%的健康水平，但收入超過率目前處於2016年第四季度以來的最低水平。
對沖基金近幾個月增加了美元多頭頭寸，反映出它們對美國經濟以及未來可能收緊的貨幣政策相對樂觀。
一旦衰退開始，收益率曲線就會變陡。
金屬拋售加劇，銅價跌破9000美元關口
銅價自4月初以來首次跌破每噸9000美元，原因是全球股市遭遇拋售，以及對中國需求的悲觀情緒日益加劇。自5月中旬的峯值以來，這種工業金屬已經下跌了約20%，因爲最初對供應收緊和使用量增加的看漲押注已經轉變爲對庫存增加和中國現貨市場疲軟狀況的擔憂。此外，全球科技股的拋售讓人們對人工智能行業的實力產生了懷疑，投資者曾預計該行業將推動數據中心和電力基礎設施的銅使用量激增。
公司新聞
Alphabet利潤率堪憂，Youtube增速放緩
在第二季度，Alphabet的資本支出上升至132億美元，超出了預期，因爲它在人工智能方面投入了大量資金，並與微軟展開了競爭。儘管採取了裁員等削減成本的措施，但分析師指出，季節性招聘的增加和Pixel的提前發佈可能會影響第三季度的利潤率。此外，YouTube在在線廣告視頻市場上面臨着嚴峻的同比比較和來自亞馬遜的競爭。
馬斯克稱特斯拉董事會將討論50億美元xAI投資
埃隆·馬斯克宣佈，特斯拉公司董事會將討論向其人工智能初創公司xAI投資50億美元的可能性。本週早些時候，馬斯克在X上進行了一項民意調查，超過三分之二的受訪者支持這個想法。在公衆的積極反應之後，馬斯克週四表示，特斯拉將考慮這筆投資。他還指出，在進行收購之前，還需要特斯拉董事會的批准和股東投票。
保修成本侵蝕利潤，福特股價跌至15年來最大
福特汽車公司股價週四暴跌18%，創逾15年來最大跌幅。此前，由於舊車保修維修成本飆升8億美元，該公司公佈了大幅低於預期的收益。福特公佈調整後每股收益爲47美分，低於彭博社調查分析師67美分的平均預期。這一跌幅抹去了該公司2024年的漲幅，使該股全年跌幅超過8%。
Visa營收下滑引發華爾街警惕
Visa第三季度的營收表現平平，導致多家券商下調了該股的目標價，引發了人們對客戶支出放緩以及對整個美國支付行業產生影響的擔憂。令人失望的業績凸顯了行業面臨的挑戰，通脹和高借貸成本導致客戶減少購買，工資增長放緩。
消息人士稱，沒有跡象表明微軟計劃在Windows宕機後限制Crowdstrike訪問
一位知情人士說，沒有跡象表明微軟(Microsoft Corp .)計劃限制Crowdstrike使用Windows操作系統。此前，這款網絡安全軟件產品在全球範圍內造成技術故障，導致許多運行Windows操作系統的電腦死機。
一周重要經濟數據
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