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轉自:前瞻產業研究院
行業主要上市公司:天壇生物(600161.SH)、華蘭生物(002007.SZ)、智飛生物(300122.SZ)、成大生物(688739.SH)、康泰生物(300601.SZ)、沃森生物(300142.SZ)、上海萊士(002252.SZ)、派林生物(000403.SZ)、科華生物(002022.SZ)等
本文核心數據:生物製藥行業市場份額;生物製藥行業企業情況
1、中國生物製藥行業企業競爭梯隊
生物製藥行業是國家戰略性新興產業,也是醫藥行業的重要組成部分。從市值來看,在市值2000億元以上的企業有藥明康德、恒瑞醫藥;市值在1000億-2000億的企業有智飛生物、百濟神州、萬泰生物、復星醫藥、泰格醫藥;市值1000億元以下的企業有長春高新、凱萊英、沃森生物、華蘭生物等。
2、中國生物製藥行業企業競爭格局
從細分領域來看,疫苗領域以中國生物、沃森生物、成大生物、智飛生物、艾美疫苗等企業爲主;診斷試劑領域以利德曼、達安基因、迪安診斷、科華生物等企業爲主;血液製品領域以天壇生物、上海萊士、華蘭生物等企業爲主;單抗領域以三生國健、百泰生物、復星醫藥等企業爲主。
3、中國生物製藥行業區域競爭格局
從我國生物製藥代表企業區域分佈來看,廣東、浙江和上海企業分佈最爲集中,廣東省代表企業有康泰生物、達安基因和凱普生物等,浙江代表企業有迪安診斷和華海藥業等,上海市代表企業有上海萊士、科華生物和復星藥業等。
4、中國生物製藥行業市場集中度
我國生物製藥行業細分領域豐富,企業數量較多,整個行業尚未出現龍頭企業。綜合來看,中國生物製藥行業市場集中度處於較低水平。
5、中國生物製藥行業企業佈局
在行業相關上市公司中,天壇生物、華蘭生物、上海萊士和派林生物等主要佈局血液製品業務,智飛生物、成大生物、康泰生物和沃森生物等主要佈局疫苗產品;在區域佈局方面,大部分企業深耕國內市場外,海外市場開拓較少。
6、中國生物製藥行業競爭狀態總結
從行業競爭情況來看,疫苗領域以中國生物、沃森生物、成大生物、智飛生物、艾美疫苗等企業爲主;診斷試劑領域以利德曼、達安基因、迪安診斷、科華生物等企業爲主;血液製品領域以天壇生物、上海萊士、華蘭生物等企業爲主;單抗領域以三生國健、百泰生物、復星醫藥等企業爲主,行業整體競爭較爲激烈。
從上游議價能力來看,生物製藥行業上游以原材料、製藥設備爲主,其中生物反應器爲生物製藥最核心且最關鍵的設備,根據中國農業大學2022年2月生物反應器採購項目競爭性磋商公告的數據顯示,1套生物反應器的價格高達74萬元;同時,生物反應器的製造商數量較少,因此上游供應商的議價能力較強。
從下游議價能力來看,生物製藥行業下游主要是醫藥零售商、個人消費者等,整體來看,下游消費者議價能力較弱。
從潛在進入者威脅程度來看,儘管生物製藥行業的毛利率整體處於較高水平,但是行業存在嚴格的准入資質以及資金、技術門檻較高,潛在進入者威脅較小。
從行業替代品威脅程度來看,作爲我國戰略新興產業的生物製藥行業,替代品威脅較小。
運用波特的“五力”模型,對中國生物製藥行業的競爭環境進行分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,具體五力競爭分析總結如下:
更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國生物製藥行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。
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