美股大反彈。
當地時間7月26日週五，美股三大股指集體收漲。截至收盤，道指漲1.64%，納指漲1.03%，標普500指數漲1.11%。熱門中概股多數收漲，納斯達克中國金龍指數漲1.22%。
歐股主要指數也集體收漲。其他市場方面，國際油價全線走低，貴金屬期現普遍收漲。
經濟數據方面，美國6月核心PCE物價指數年率2.6%，預測值2.5%，前值2.6%。美國7月密歇根大學消費者信心指數終值66.4，預期66，前值66。
小型股表現強勁 羅素2000指數月漲幅超10%
當地時間7月26日週五，美股三大股指集體收漲。截至收盤，道指漲654.27點，漲幅爲1.64%，報40589.34點;納指漲176.16點，漲幅爲1.03%，報17357.88點;標普500指數漲59.88點，漲幅爲1.11%，報5459.10點。
標普500指數中的所有板塊均上漲，分析師表示投資者開始押注聯儲局的寬鬆週期將繼續推動美國企業的發展。金融、工業和必要消費品股票在7月份的表現普遍優於科技股。小型股羅素2000指數上漲1.7%，7月漲幅超10%，鑑於小型股的債務負擔較高，投資者開始押注它們在減息後的低利率環境下會表現更好
(羅素2000指數月漲幅超10%)
Principal Asset Management的喬治·馬里斯表示：“我們看到小型股表現強勁，這是幾十年來未曾見過的一次重大輪換。隨着收益可能擴大並恢復，你會看到人們對這些小型股的熱情更高。這種輪換將具有持久的力量。”
LPL Financial的昆西·克羅斯比表示：“減息前景幫助支撐了投資者湧入小型股。不過，人們普遍擔心，由於小型股需要穩固的經濟環境，美國經濟走弱很容易阻礙投資者的興趣。”
其他市場方面，美債收益率全線收跌，2年期美債收益率跌4.5個點子報4.394%，3年期美債收益率跌5個點子報4.206%，5年期美債收益率跌5.1個點子報4.085%，10年期美債收益率跌4.6個點子報4.2%，30年期美債收益率跌3.1個點子報4.456%。
國際油價全線走低，美油8月合約跌2.35%，報76.44美元/桶，周跌2.8%;布油9月合約跌2.11%，報79.67美元/桶，周跌3.58%。
國際貴金屬期現普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.37%，報2385.7美元/盎司，倫敦金現漲0.96%，報2386.890美元/盎司;COMEX白銀期貨漲0.34%，報28.07美元/盎司，倫敦銀現漲0.31%，報27.915美元/盎司。
美國6月核心PCE略超預期
經濟數據方面，美國6月個人消費支出(PCE)物價指數同比增速從前一個月的2.6%下滑至2.5%，環比增速略微反彈至0.1%，均符合預期。就聯儲局最青睞的通脹指標而言，6月核心PCE物價指數年率錄得2.6%，高於預期的2.5%，與前值一致。6月核心PCE物價指數月率錄得0.2%，同樣高於預期的0.1%，與上月持平。美國6月個人支出月率錄得0.3%，符合預期，前值從0.2%上修爲0.4%。
分項顯示，6月份服務和商品支出各增長0.2%，住房和公用事業帶動了服務支出的增長，而車輛和娛樂用品則推動了商品支出的增長。勞動力市場降溫的跡象開始轉化爲購買力的下降。6月份工資和薪金增長0.3%，是上月增速的一半;可支配收入增長放緩至0.1%;6月份儲蓄率降至3.4%，爲2022年12月以來最低。
市場預計聯儲局將在7月維持利率不變，並在9月開始減息。
分析師卡梅倫表示，美國PCE物價指數大致符合預期，不過正如之前提到的，經過一些修正後，核心數據的同比變化略高於預期。他指出，這些數據不足以阻止聯儲局在9月減息，但也沒有任何跡象表明聯儲局需要提前減息或減息幅度超過25個點子。
彭博社調查的經濟學家稱，聯儲局很可能在下週的議息會議上暗示其計劃在9月減息。近四分之三的經濟學家表示，聯儲局將利用此次會議爲9月會議上減息25個點子奠定基礎。
不過，一些經濟學家提出質疑，在收入增幅較小、儲蓄率較低的情況下，消費者還能將目前的消費水平維持多久。他們預測未來幾個月支出將放緩，導致美國經濟增長疲軟。
科技股反彈，美國大型銀行探索AI轉型
板塊方面，標普500指數十一大板塊全部上漲。其中，材料板塊與房地產板塊以1.68%和1.67%的漲幅領漲。
熱門科技股漲多跌少。阿斯麥漲近3%，Meta、高通、德州儀器、超微電腦漲超2%，美光科技、微軟、博通、亞馬遜、思科、超威半導體、台積電漲超1%，英特爾、英偉達、蘋果小幅上漲，Arm、谷歌A、特斯拉、奈飛小幅下跌，禮來跌超2%。
微軟漲1.64%。微軟旗下的領英(LinkedIn)同意支付662.5萬美元，以解決一項指控其在視頻廣告觀看次數上超額收費的集體訴訟。此案於美國加州聖何塞聯邦法院提出初步和解，待法官範庫倫批准。領英雖否認有任何不當行爲，但同意在未來兩年內聘請外部核數師審核其廣告數據。此次和解涵蓋了2015年1月至2023年5月間在領英購買廣告的美國廣告商。領英表示，此次和解強調了公司對廣告產品完整性和爲會員及客戶提供可信平台的承諾。
蘋果漲0.22%。蘋果同意遵守美國政府制定的一系列人工智能自願保護措施，以指導這項新興技術的發展並鼓勵企業保護消費者。美國政府週五宣佈，蘋果加入了OpenAI、亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟等公司的行列，承諾測試其人工智能系統是否存在歧視傾向、安全漏洞或國家安全風險，並將測試結果透明地分享給政府、民間社會和學術界。
另外，7月26日，研究機構IDC報告顯示，蘋果iPhone手機第二季度出貨量下降3.1%，在中國市場銷量排名跌出前五。而就在前一天，市場研究機構Canalys也發佈報告稱，今年第二季度蘋果iPhone出貨排名退至第六，市場份額同比下降2%，佔比14%。排名前五位的分別是Vivo、OPPO、榮耀、華爲和小米。
特斯拉漲0.20%。埃隆·馬斯克的社交平台X週五宣佈，已經提供了一種方式，允許用戶控制其發佈內容是否可被用於訓練其人工智能聊天機器人Grok。X平台的默認設置允許使用用戶數據訓練聊天機器人，但用戶現在可以通過設置選擇禁用此功能。此外，用戶將帳戶設爲私密也可以防止其信息被聊天機器人使用。Grok是馬斯克旗下人工智能初創公司xAI的產品，目前僅對X的高級訂閱用戶開放，利用X上的數據進行訓練，可總結新聞事件並提供實時信息回答問題。
此外根據最新的13F報告顯示，“木頭姐”凱西·伍德旗下的Ark Investment二季度減持數字貨幣交易所Coinbase，增持特斯拉。該機構重倉股包括特斯拉、Coinbase、Roku流媒體、Block、以及Roblox。
亞馬遜漲1.47%。據路透社報道，在位於得克薩斯州奧斯汀的一家芯片實驗室裏，六名亞馬遜AWS工程師對一款受到嚴密保護的新型服務器進行了測試。值得一提的是，這款服務器搭載了亞馬遜AWS正在自主研發的人工智能芯片。儘管亞馬遜並未透露測試服務器所搭載芯片的名稱、參數等具體信息，但據AWS計算和網絡副總裁戴維·布朗透露：“在某些情況下，該芯片性能相較英偉達的芯片可提高40%至50%，因此其成本應該是使用英偉達運行相同型號的一半。”
市場研究機構CFRA分析師認爲，大型科技公司正在面臨芯片成本上的壓力，需要靠自研芯片來加以緩解。事實上，對於資金實力雄厚的大型科技公司來說，自研AI芯片不僅能擺脫如英偉達等龍頭廠商的壟斷效應，還能根據自身業務定製更符合自身需求的硬件。
金融股普遍收漲。美國國際集團、美國運通、貝萊德、維薩、旅行者保險漲超2%，萬事達漲2%，摩根大通、高盛、瑞銀集團、花旗集團、富國銀行漲超1%，地區金融、第一資本金融、美國合衆銀行、摩根士丹利、瑞穗金融、德意志銀行小幅上漲，美國銀行小幅下跌。
美國銀行跌0.02%。根據美國銀行策略師邁克爾·哈特內特的分析，如果美國經濟繼續放緩，美國最大的科技股的上漲勢頭可能會進一步減弱。邁克爾·哈特內特在週五的一份報告中表示，近期數據顯示全球經濟狀況不佳，他認爲：“我們距離大型科技股失去主導地位只差一次糟糕的工資報告。科技巨頭如蘋果、亞馬遜、Alphabet、微軟、英偉達和Meta Platforms的股價在過去兩週已經開始下滑，因爲投資者轉向小盤股，押注聯儲局可能很快開始減息。”
自7月10日納斯達克100指數創下紀錄以來，該指數成份股市值已蒸發了約2.6萬億美元，部分原因是由於對大規模人工智能投資可能不會很快帶來回報的擔憂。儘管如此，邁克爾·哈特內特表示，多頭仍認爲市場的糾正是“健康”的，因爲市場尚未跌破關鍵水平。
摩根大通漲1.71%。據彭博社報道，摩根大通推出了一款名爲LLM Suite的自有版本的生成式人工智能工具，該工具類似於OpenAI的ChatGPT，目的是幫助員工提高工作效率。這款工具目前已向資產及财富管理部門的許多員工開放，可以協助文案寫作、創意生成、使用電子表格解決問題、總結文件等。儘管該產品不包含特定的資產和财富管理知識，但它旨在用於一般性的生產力提升。
該工具的推出是由該銀行資產及财富管理業務負責人瑪麗·埃爾多斯、首席數據及分析官特蕾莎·海特森雷瑟以及資產及财富管理部門的首席信息官邁克·烏爾丘利共同簽署的內部備忘錄中提出的。摩根大通首席執行官傑米·戴蒙是AI的支持者，他將AI的重要性與蒸汽機和互聯網相提並論，並表示該技術將被嵌入銀行的每一個過程中，包括交易、研究、股權對沖和客戶服務。
目前，全球最大的銀行都在積極試驗AI技術，以提高員工的生產力並降低成本。花旗銀行在今年6月的一份報告中估計，到2028年，該技術有望爲銀行業增加1700億美元的收益，但也可能導致該行業失去更多的工作崗位。
能源股漲跌不一。斯倫貝謝漲超1%，帝國石油、美國能源、杜克能源、英國石油、雪佛龍、墨菲石油、巴西石油、西方石油小幅上漲，殼牌、馬拉松石油、埃克森美孚、康菲石油、阿帕奇石油小幅下跌。
熱門中概股多數收漲，納斯達克中國金龍指數漲1.22%。新東方漲超4%，鬥魚、小鵬汽車、蔚來漲超3%，虎牙、嗶哩嗶哩漲超2%，富途控股、阿里巴巴、百度漲超1%，京東、拼多多、愛奇藝、微博、滿幫小幅上漲，理想汽車小幅下跌，騰訊音樂跌超2%，網易跌3%。
俄羅斯央行加息200個點子，年內無減息計劃
週五，俄羅斯央行宣佈加息200個點子，將基準利率從16%升至18%，符合市場預期。該行還表示，將在下次會議上考慮進一步上調。
俄央行表示，俄羅斯國內通脹壓力加劇，且明顯高於俄央行4月份的預測。較高的通脹預期強化了持續通脹的慣性。內需增長幅度繼續遠超擴大商品和服務供應規模。爲促使通脹再次回落，需要進一步收緊貨幣政策，並且爲使通脹回歸至目標水平，須實行比預期更爲嚴格的貨幣條件。俄央行將在近期召開的會議上評估進一步提高基準利率的可行性。
俄央行同時將2024年通脹率預測從4.3%—4.8%上調至6.5%—7%。考慮到當前貨幣政策，2025年通脹率預測降至4%—4.5%，對2026年通脹率預測維持在4%不變。
俄央行指出，2024年第二季度經濟運行指標表明俄經濟繼續快速增長。由於家庭收入大幅增長和消費者信心增強，消費活動依然活躍。強勁的投資需求得到財政刺激和強勁的企業利潤的支撐。與此同時，勞動力短缺繼續加劇。在此情況下，內需增長並未帶來商品和服務供給的相應擴大，反而增加了企業成本，從而加大了通脹壓力。
俄央行表示，中期來看，主要的通脹風險與俄對外貿易條件的變化(包括地緣政治緊張局勢的影響)、高通脹預期的持續存在以及俄經濟上行偏離平衡增長軌道有關。
此外，俄央行在最新的宏觀預測中預計，2024年俄經濟增速將達到3.5%—4%，高於此前預計的2.5%—3.5%。