都說“底部買寬基”,因爲寬基指數覆蓋多個行業,風險分散,從長期看,越是在底部,可能未來上漲的空間越大,實現底部撿籌的效果,適合新手投資者。近期,股票型ETF成交額顯著放量,資金大量流向包括跟蹤滬深300、中證1000等在內的寬基ETF。展望中長期後市,市場普遍認爲,當前A股配置性價比已經較高,配置機會或大於風險。
如果有一隻指數能夠在各業績指標上優於主流的寬基指數,是不是非常有吸引力?
今天給大家介紹一支與滬深300緊密關聯的指數基金——英大中證ESG120策略指數證券投資基金(012855)。
給“滬深300”加上“三好生”的濾鏡
這隻產品跟蹤的指數是ESG120策略指數,也就是從滬深300當中,遴選ESG評分較高的120只標的編制的指數。滬深300指數作爲A股重要指數,是因爲滬深300指數的優勢主要包括其成分股市值大、交易活躍、指數涵蓋面廣,也是被選作公募基金業績比較基準最多的指數。
而ESG主旨在於推動投資機構將企業在環境(Enviroment)、社會(Society)、公司治理(Governance)方面的表現納入投資決策之中,推動負責任投資理念的推廣與實踐,該投資方式也常被稱爲ESG投資。通俗的說,一個在ESG各方面都能達到高標準的公司,就像是全面發展、品學兼優的“三好學生”,能夠在當今社會中脫穎而出,受到投資者、消費者和公衆的廣泛認可與支持。
滬深300優中選優,實實在在的業績表現
從產品成立以來的表現看,這隻產品在今年以來、近6月、近1年不同的時間段中,年化回報優於滬深300指數。從回撤角度看,該產品的回撤也小於滬深300指數。因此,和滬深300相比,英大中證ESG120策略指數基金具備收益更高、回撤更小的特點。
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當然,有的小夥伴可能會問,長期看也是勝過滬深300指數嗎?數據說話。
我們將產品跟蹤的ESG120策略指數與滬深300對比,長期來看,在多個階段都是超越滬深300指數;在最大回撤方面,ESG120策略指數近五年最大回撤爲44.33%,滬深300指數最大回撤爲45.25%,相比起來ESG120指數最大回撤更小,更勝一籌。
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資深基金經理掌舵
這隻基金的掌舵人是基金經理張媛,她具有10年證券從業經歷,擁有博士學位,且具有量化的職業經歷。經常投資股票型基金的小夥伴應該不會陌生,因爲她同時也是英大國企改革的基金經理,所以實力不用多說。感興趣的小夥伴可以關注一下這支產品,加入自選哦!
相關說明:
基金經理簡介:
張媛女士,曾任中國國際期貨有限公司資產管理部高級量化策略研究員、投資經理助理,2016年9月加入英大基金管理有限公司,歷任公司權益投資部基金經理助理,現任公司權益投資部基金經理。自2018年1月23日起,擔任英大睿盛靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。自2019年3月11日起,擔任英大策略優選混合型證券投資基金的基金經理。自2019年3月11日起,擔任英大國企改革主題股票型證券投資基金的基金經理。自2019年11月20日起至2024年4月25日,擔任英大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2021年12月14日至2023年3月31日,擔任英大穩固增強核心一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。自2022年3月15日起,擔任英大中證ESG120策略指數證券投資基金的基金經理。自2023年1月16日起,擔任英大碳中和混合型證券投資基金的基金經理。
業績及基準:
英大中證ESG120策略指數證券投資基金成立時間2022年3月15日。
英大中證ESG120策略指數證券投資基金A2022—2023年度業績及基準表現分別爲:-6.74%/-8.53%,-9.48%/-8.47%數據來自2022-2023年基金年報(截止2023/12/31);2024年上半年業績及基準表現分別爲:3.38%/2.51%數據來自2024年中報(截止2024/6/30)。
英大中證ESG120策略指數證券投資基金C 2022—2023年度業績及基準表現分別爲:-3.06%/-8.53%,-9.55%/-8.47%數據來自2022-2023年基金年報(截止2023/12/31);2024年上半年業績及基準表現分別爲:3.34%/2.51%數據來自2024年中報(截止2024/6/30)。
風險提示:以上內容僅供參考,不預示未來表現,未經同意請勿轉載和引用。本材料不構成任何投資建議或承諾,亦不構成任何法律文件。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業績不代表其未來表現,其它基金的業績並不構成本基金業績的保證。市場有風險,投資需謹慎。投資者購買基金時,請仔細閱讀基金的《基金合同》《招募說明書》《產品資料概要》等基金法律文件,並根據自身風險承受能力謹慎選擇。英大中證ESG120指數基金採用完全複製標的指數的方法,進行被動指數化投資,主要投資於標的指數成份股及其備選成份股,其長期平均風險和預期收益水平高於混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。