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大行评级|大摩:上调AMD目标价至178美元 公司经营前景正面

大行評級|大摩:上調AMD目標價至178美元 公司經營前景正面

格隆匯 ·  07/31 11:00

格隆匯7月31日|摩根士丹利發表研報指,AMD經營前景正面,管理層透露在AI處理器推動下,第三季收入指引爲67億美元,略高於該行及市場普遍預期,反映計算業務勢頭似乎強勁。大摩相信AMD於未來18個月內在用戶端、伺服器及FPGA產品的市場佔有率將大幅提升,其中以伺服器的市場佔有率最高,但相信要提升AI相關市場份額會較困難。 目前大摩預測2024財年AMD收入將達到258.86億美元,Non-GAAP每股盈利3.45美元,Non-GAAP毛利率53.3%,與此前預測基本持平。至於2025財年,該行估計AMD增長會加快,目前預測收入將增長25.7%至325.49億美元,Non-GAAP每股盈利料達5.24美元,相應將目標價從176美元調升至178美元,評級“與大市同步”。

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