半導體自主可控重要性持續凸顯，今明年晶圓廠存儲廠保持有序擴產，國產化進展仍在加速。
工業和信息化部近日印發《工業和信息化部主責國家重點研發計劃重點專項管理實施細則》，明確工業和信息化部主責的重點專項側重催生未來產業和新興產業、加快形成新質生產力的高新技術領域，着眼於科技創新和產業創新深度融合，增加高質量科技供給，強化企業科技創新主體地位，促進科技成果轉化應用。本實施細則自發布之日起施行。
銀河證券發佈研究報告稱，2024年5月，全球半導體行業銷售額爲491億美元，同比增長19.3%，不僅實現了連續7個月的同比正增長，還實現了2022年4月以來的最大同比增幅;環比增長4.1%，比4月增加了3pct，半導體行業復甦趨勢略有加速。
該行表示，半導體行業板塊經歷連續調整，多種跡象表明半導體行業週期上行。
關於半導體材料、設備和封測板塊，該行認爲當前具備配置價值。
興業證券發佈研報稱，AI投資熱潮下，各大科技巨頭積極將AI大模型應用在手機、PC、可穿戴設備等終端，AI PC、AI手機、智能眼鏡和邊緣側AI滲透有望加速。此外，半導體自主可控重要性持續凸顯，今明年晶圓廠存儲廠保持有序擴產，國產化進展仍在加速。
未來3年國產化仍然是行業最強主線之一，國產晶圓廠的逆週期擴產疊加國產化份額持續提升將帶動半導體設備行業持續景氣。
半導體相關產業鏈企業：
中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)、時代電氣（03898）等。