億萬富翁投資者比爾·阿克曼在週三意外取消了其封閉式基金Pershing Square USA的上市計劃。
智通財經APP獲悉，億萬富翁投資者比爾·阿克曼(Bill Ackman)在週三意外取消了其封閉式基金Pershing Square USA(PSUS.US)的上市計劃，而該基金原本幾天後將在紐約證券交易所開始交易。這一決定是在至少一位知名承諾投資者退出，並面臨新一輪監管審查之後做出的。此前，阿克曼已經在一天前縮減了首次公開募股(IPO)的規模，這是一週內的第二次縮減。
阿克曼在其擁有130萬粉絲的社交媒體平台X上發佈了四段聲明，宣佈他的團隊已經對基金結構進行了重新評估。他寫道：“一旦我們準備好啓動修訂後的交易，我們會及時向大家報告結果。”對於這一決定，阿克曼的發言人沒有進一步發表評論。數小時後，阿克曼再次在社交媒體上發文，解釋稱他在週三早上構思出了一個更佳的交易結構，因此決定撤回IPO。
據了解，封閉式基金近年來已逐漸失去市場青睞，因爲它們通常以低於其所持證券價值的價格交易。行業數據顯示，去年沒有新封閉式基金推出，而2022年僅推出了六隻。
今年2月，阿克曼宣佈了一項創新計劃，旨在爲美國投資者，包括散戶，打造一個成本更低的基金，複製其對沖基金的投資策略。知情人士透露，該基金原計劃募集高達250億美元資產，有望成爲近年來規模最大的IPO之一。這將使得阿克曼位於紐約的Pershing Square資本管理公司的管理資產從190億美元增加一倍以上。
然而，潛在投資者對基金的結構表示擔憂，包括在市場大幅上漲時新資金的投資去向以及投資決策的執行者。上週，阿克曼向其管理公司的投資者宣佈，基金的規模上限爲100億美元，而到了週二，他預計的籌資額降至大約20億美元。
阿克曼在週三的博文中寫道：“儘管我們收到了大量投資者對Pershing Square USA的興趣，但一個主要問題仍然存在——投資者是否會認爲在售後市場投資比在IPO時更划算?”
近幾周，阿克曼與多家頂級對沖基金和共同基金舉行了數十次會議，這些基金對新基金表現出濃厚興趣。這是自十年前在阿姆斯特丹上市的封閉式基金Pershing Square Holdings成功籌資29億美元以來，阿克曼首次計劃成立新基金。
阿克曼承認，Pershing Square USA的架構引起了人們的擔憂，因爲此類投資工具的交易價格通常與其所持有的資產價值存在偏差。他表示，他的公司已承諾向這家他稱之爲美國上市投資控股公司的公司投入5億美元作爲錨定投資。
上週，阿克曼向其管理公司的投資者發出信函，通報上市進程，並尋求他們的資金支持。信中列出了包括波士頓對沖基金Baupost Group在內的承諾投資者。儘管這封信原本是私下發送的，但它在上週晚些時候被提交給了監管機構，導致預計的交易開始時間被推遲。
據知情人士透露，由塞思·卡拉曼(Seth Klarman)經營、以低調著稱的Baupost Group最終決定不參與投資，這一決定似乎影響了其他潛在投資者的信心。