金吾財訊 | 國元國際發研指，全球各主要手機廠商均已佈局AI手機，刺激行業需求回暖。2024年Q2全球智能手機市場實現連續三個季度的增長，出貨量同比增長12%，達2.88億台。Canalys預測2024年全球AI手機的滲透率將達到16%，到2028年達到54%。根據Counterpoint數據，具備GenAI功能的智能手機在2024年Q1的全球智能手機銷量中所佔比例從上一季度的1.3%激增至6%，表明GenAI手機的功能獲得了消費者青睞，未來具備更大的發展空間。
該行表示，不論是AI大模型還是芯片等硬件，目前仍處於快速迭代進化的進程中，因而手機上能夠實現的AI功能也正在變得越來越強大。由AI手機替代傳統智能手機的換機潮將推動行業在中長期呈現較快增長，目前還看不到行業增長的盡頭。該行認爲在此過程中能夠保持大模型先進性、並使消費者產生粘性的手機龍頭製造商，如蘋果(AAPL.O)和小米集團-W(01810)等有望持續維持市場優勢份額；同時，能夠提供核心硬件的龍頭廠家，如高通(QCOM.O)，以及產業鏈上的關鍵環節，如比亞迪電子(00285)、瑞聲科技(02018)、舜宇光學科技(02382)和丘鈦科技(01478)等標的值得長期關注。
