8月2日，金海通获中邮证券买入评级，近一个月金海通获得1份研报关注。
研报预计公司2024/2025/2026年分别实现收入4.67/6.88/9.15亿元，实现归母净利润分别为1.09/1.86/2.53亿元。研报认为，受益于高性能计算用半导体器件复杂性的不断增加，以及汽车、工业和消费电子终端市场需求的预期复苏，后端设备领域预计将于24H2开始复苏。此外，后端细分市场的增长预计将在25年加速，预计25年测试设备/封装设备销售额将分别增长30.3%/34.9%。进一步推广EXCEED-9800系列三温测试分选机，积极扩大自身产品线，实施明确的战略发展规划，预计可以推动公司未来业绩持续改善。
我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入4.67/6.88/9.15亿元，实现归母净利润分别为1.09/1.86/2.53亿元，当前股价对应2024-2026年PE分别为35倍、20倍、15倍，维持“买入”评级。
风险提示：半导体行业波动的风险，国际贸易摩擦加剧的风险，客户集中度相对较高的风险，技术研发风险。
8月2日，金海通獲中郵證券買入評級，近一個月金海通獲得1份研報關注。
研報預計公司2024/2025/2026年分別實現收入4.67/6.88/9.15億元，實現歸母淨利潤分別爲1.09/1.86/2.53億元。研報認爲，受益於高性能計算用半導體器件複雜性的不斷增加，以及汽車、工業和消費電子終端市場需求的預期復甦，後端設備領域預計將於24H2開始復甦。此外，後端細分市場的增長預計將在25年加速，預計25年測試設備/封裝設備銷售額將分別增長30.3%/34.9%。進一步推廣EXCEED-9800系列三溫測試分選機，積極擴大自身產品線，實施明確的戰略發展規劃，預計可以推動公司未來業績持續改善。
我們預計公司2024/2025/2026年分別實現收入4.67/6.88/9.15億元，實現歸母淨利潤分別爲1.09/1.86/2.53億元，當前股價對應2024-2026年PE分別爲35倍、20倍、15倍，維持“買入”評級。
風險提示：半導體行業波動的風險，國際貿易摩擦加劇的風險，客戶集中度相對較高的風險，技術研發風險。
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