2024年8月6日,5G通信板塊啓動修復。盤面上,新易盛漲超5%,滬電股份、中際旭創、中航光電等均漲超3%,5GETF(159994)市場熱度較高,過去5個交易日日均成交額超3200萬元,連續2個交易日獲得資金淨流入。
5GETF(159994)跟蹤5G通信指數,該指數佈局5G通信產業鏈成份股,多數成份股處於海外AI科技巨頭的供應鏈中,其中“果鏈”成份股佔比高達33%,英偉達供應鏈“光模塊”概念股佔比高達31%,是佈局海外AI趨勢國內映射的投資利器。
中泰證券表示,北美四大雲廠公佈二季度業績,下半年資本開支有望持續提升。資本開支方面,微軟本季度資本開支190億美元,大幅超出預期150億美元,雲計算和AI基礎設施投資持續增加,預計未來保持環比增長。谷歌24Q2資本支出爲131.86億美元,超過一季度的120億美元。根據公司24Q1指引公司會繼續增加AI方面的資本開支和研發投入,預計2024年每個季度的資本支出都在120億美金以上,全年同比至少49%增長。META調整2024年全年資本支出到370-400億美元之間,高於之前的350-400 億美元。預計2025年的資本支出也會大幅增長,因爲公司將投資支持AI研究和產品開發工作。今年上半年,亞馬遜資本支出爲305 億美元。展望2024 年剩餘時間,預計下半年的資本投資將更高。北美雲大廠的資本開支指引明確向上,持續看好AI算力光模塊國產供應鏈。
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