2024年8月6日，5G通信板塊啓動修復。盤面上，新易盛漲超5%，滬電股份、中際旭創、中航光電等均漲超3%，5GETF（159994）市場熱度較高，過去5個交易日日均成交額超3200萬元，連續2個交易日獲得資金淨流入。
5GETF（159994）跟蹤5G通信指數，該指數佈局5G通信產業鏈成份股，多數成份股處於海外AI科技巨頭的供應鏈中，其中“果鏈”成份股佔比高達33%，英偉達供應鏈“光模塊”概念股佔比高達31%，是佈局海外AI趨勢國內映射的投資利器。
中泰證券表示，北美四大雲廠公佈二季度業績，下半年資本開支有望持續提升。資本開支方面，微軟本季度資本開支190億美元，大幅超出預期150億美元，雲計算和AI基礎設施投資持續增加，預計未來保持環比增長。谷歌24Q2資本支出爲131.86億美元，超過一季度的120億美元。根據公司24Q1指引公司會繼續增加AI方面的資本開支和研發投入，預計2024年每個季度的資本支出都在120億美金以上，全年同比至少49%增長。META調整2024年全年資本支出到370-400億美元之間，高於之前的350-400 億美元。預計2025年的資本支出也會大幅增長，因爲公司將投資支持AI研究和產品開發工作。今年上半年，亞馬遜資本支出爲305 億美元。展望2024 年剩餘時間，預計下半年的資本投資將更高。北美雲大廠的資本開支指引明確向上，持續看好AI算力光模塊國產供應鏈。
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