8月8日，福耀玻璃获中泰证券买入评级，近一个月福耀玻璃获得11份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润为70.8亿元、83.2亿元、100亿元，24-26年公司归母净利润同比增速分别26%、18%、20%，对应当前PE16X、13X、11X。研报认为，公司2024年上半年实现营收183.4亿元，同比+22%；归母净利润35亿元，同比+23.4%。对应24Q2实现营收95亿元，同比+19.1%，归母净利润21.1亿元，同比+9.8%。福耀作为全球汽玻龙头，格局已出清带来盈利韧性且电动智能产品升级引领同行份额继续提升，龙头虹吸效应突出，同时持续保持较高分红比例。
风险提示：经济复苏不及预期、汽车需求不及预期、SAM整合不及预期、高附加值产品放量不及预期、美国工厂盈利不及预期等。
8月8日，福耀玻璃獲中泰證券買入評級，近一個月福耀玻璃獲得11份研報關注。
研報預計2024-2026年歸母淨利潤爲70.8億元、83.2億元、100億元，24-26年公司歸母淨利潤同比增速分別26%、18%、20%，對應當前PE16X、13X、11X。研報認爲，公司2024年上半年實現營收183.4億元，同比+22%；歸母淨利潤35億元，同比+23.4%。對應24Q2實現營收95億元，同比+19.1%，歸母淨利潤21.1億元，同比+9.8%。福耀作爲全球汽玻龍頭，格局已出清帶來盈利韌性且電動智能產品升級引領同行份額繼續提升，龍頭虹吸效應突出，同時持續保持較高分紅比例。
風險提示：經濟復甦不及預期、汽車需求不及預期、SAM整合不及預期、高附加值產品放量不及預期、美國工廠盈利不及預期等。
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