美銀證券發佈研究報告稱,重申國泰航空(00293)“買入”評級,考慮到上半年業績向好,相應將2024至2026年淨利潤預測平均調升5億元,目標價從12港元上調至12.2港元。
報告中稱,國泰航空上半年業績表現勝預期,主要來自於期內員工及飛機停泊成本下降,以及匯兌的利好因素。上半年可用座位千米數同比增長42.7%,乘客收益率同比下跌11%,符合預期。
此外,國泰航空管理層預期下半年乘客收益率將持續趨向正常化,該行預測,國泰品牌的乘客收益率下半年將同比跌10%,較上半年跌1.5%,貨運收入預測較上半年提升23%。