金吾财讯 | 中泰证券发研报指，贝壳(02423)2023年总交易额达31,429亿元，同比增长20.4%；营业收入777.8亿元，同比增长28.2%；扣非后归母净利润达51.2亿元，同比增长349.2%；毛利率27.9%，较上年同期上升5.2个百分点；净利润率7.6%，较上年同期提升9.9个百分点。公司整体交易规模持续扩张，盈利能力同步提升，净利润转亏为盈，经营能力持续提升。此外，2023年末公司活跃门店数达42,021家，活跃经纪人数达397,135名，保持着扩张的态势。
该行续指，贝壳作为业内龙头企业，在全国布局战略深化和平台优势的加持下，将充分受益于行业规模的持续扩张。该行预计公司2024-2026年归母净利润分别为78.1亿、99.0亿、112.8亿，当前股价对应PE分别为14.8倍、11.7倍、10.2倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
金吾財訊 | 中泰證券發研報指，貝殼(02423)2023年總交易額達31,429億元，同比增長20.4%；營業收入777.8億元，同比增長28.2%；扣非後歸母淨利潤達51.2億元，同比增長349.2%；毛利率27.9%，較上年同期上升5.2個百分點；淨利潤率7.6%，較上年同期提升9.9個百分點。公司整體交易規模持續擴張，盈利能力同步提升，淨利潤轉虧爲盈，經營能力持續提升。此外，2023年末公司活躍門店數達42,021家，活躍經紀人數達397,135名，保持着擴張的態勢。
該行續指，貝殼作爲業內龍頭企業，在全國佈局戰略深化和平台優勢的加持下，將充分受益於行業規模的持續擴張。該行預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲78.1億、99.0億、112.8億，當前股價對應PE分別爲14.8倍、11.7倍、10.2倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。
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