港股繼續表現穩健，漲0.08%。
【解剖大盤】
外圍股市在喘息了一下之後，再度回歸下跌。隔夜美股三大股指居然全部大幅高開，不知道是哪裏來的底氣。後果可想而知，全部打回原形。日經225跌幅也在0.74%，港股繼續表現穩健，漲0.08%。
當地時間8月7日，美國白宮國家安全委員會發言人約翰·柯比表示，儘管在巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)領導人遇刺身亡後，人們對地區戰爭爆發的擔憂與日俱增，但以色列和哈馬斯仍接近達成停火協議。受此影響，今天上午集運指數(歐線)期貨主力合約跳水，日內跌幅一度擴大至12%，截至午盤，跌幅仍超11%。中遠海控(01919)跌近4%。
這個消息怎麼說呢？作爲美國，肯定希望以色列和哈馬斯能達成停火協議，那麼就不會被拖入戰局。但問題是這個可能性並不大，且不說以色列沒有拿到他需要的成果不可能停火，哈馬斯這一方就更不可能，因爲被炸身亡的哈尼爾本來就是和以色列搞和談的代表，這下新當選的領導人辛瓦爾作爲強硬派就更不會搞和談了。
再看伊朗這邊，看上去風平浪靜，實則暗流湧動。看下各國的動作：5日，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古應伊朗邀請，抵達伊朗首都德黑蘭，同時運送了相關電子戰武器。以色列方面：開始進入高度戒備狀態，包括增強空襲警報、籌備避難場所、增加血庫儲備、增加銀行現金儲備等。其它中東國家：今早，埃及和英國再次發出航空禁令，禁飛伊朗和黎巴嫩上空的航班。當然還有相關國家的軍艦雲集中東。大有山雨欲來風滿樓的意味。
港股市場今天的定海神針，無疑就是龍頭騰訊(00700)，公司將於下週三(14日)公佈今年第二季業績，很多機構都給出了樂觀的預期，預計騰訊2024年第二季非國際財務報告準則淨利潤料介乎468.37億至502億人民幣，較2023年同期375.48億人民幣，按年增加24.7%至33.7%，中位數481.1億元人民幣，按年增加28.1%。原因是受惠於中國本土遊戲收入回覆增長，以及生成人工智能與視頻號對廣告收入(視頻號5月推「全域通」打通朋友圈，提升廣客主獲客率)增長貢獻及毛利率持續改善。集體打CALL之下，騰訊今天漲1.32%，有人或許認爲漲幅也不大，但看下其它巨頭的弱勢，騰訊就顯得很突出，關鍵是信心的提振。
地產方向也有比較多的利好，深圳市安居集團有限公司所屬企業擬開展收購商品房用作保障性住房工作，優先選取整棟或整單元未售、可實現封閉管理的樓棟項目(房源)。原則上項目(房源)主力戶型面積應滿足深圳市保障性住房戶型、面積(65平方米以下)要求。顯示收儲政策已經在開始落實。
城中村改造也在積極推進，7月16日，廣州市瀝滘城中村改造項目第一批覆建房西海茗苑房號搖珠方案正式公佈，標誌着首批村民回遷入住新房的進程加速。瀝滘城中村改造項目是廣州市重點工程之一，也是老四區規模最大的城市更新項目。珠光控股(01176)作爲合作方，聯合瀝滘經聯社及項目參建單位，召開「保交樓動員大會」，簽署「保交樓目標管理責任書」，確保項目順利推進。珠光控股(01176)今天漲超12%。
債務類個股，世茂集團(00813)發佈公告，於2024年8月8日，在該公司和呈請人共同提出延期申請後，高等法院已將該呈請的聆訊延期至2024年12月16日。同時，公司也在積極處理債務，8月7日，公司出售廈門綜合開發項目，變現近6億。今天漲超6%。帶動融創中國(01918)、旭輝控股(00884)等上漲。
美國消費基本可以「確認走弱」，繼麥當勞、星巴克、雀巢及寶潔等餐飲、消費品巨頭的業績下滑後，迪士尼、Airbnb、希爾頓等旅居巨頭也在最新業績中發出預警：由於可支配收入減少，美國消費者確實減少在餐飲、旅遊和休閒等方面的消費了。同時，美國6月信用卡債務意外下降了17億美元，創下疫情以來的最大跌幅。
國內其實也面臨這個問題，因此刺激內需就是重中之重。相關促進服務消費政策也在密集出臺，如7月底召開的中央政治局會議強調，要以提振消費爲重點擴大國內需求，經濟政策的着力點要更多轉向惠民生、促消費，並且明確'把服務消費作爲消費擴容升級的重要抓手；國務院8月3日對外發布《關於促進服務消費高質量發展的意見》；8月5日，文化和旅遊部、國家發展改革委等九部門印發《關於推進旅遊公共服務高質量發展的指導意見》。另外，國務院新聞辦公室將於2024年8月9日(星期五)上午10時舉行新聞發佈會，請商務部部長助理唐文弘和國家發展改革委、民政部、文化和旅遊部有關負責人介紹《關於促進服務消費高質量發展的意見》有關情況。
消費這塊政策直接刺激較好的是前期搞的各種補貼，如家電、汽車等，還有就是設備更新等，當然還有潛力的是假日經濟(延長假期)、演出市場等等。消費類個股的挖掘需要結合行業本身的週期變化，比如進入國慶端午旺季的白酒類，A股的貴州茅台(600519.SH)最近就有企穩跡象，港股這邊有珍酒李渡(06979)；啤酒方面：7月啤酒銷量同比轉增的青島啤酒(00168)；其它有基本面在逐步改善的餐飲，前有業績增長的百盛中國09987)，後有值得期待的海底撈(06862)、頤海國際(01579)等。消費電子方向，昨日提到的果鏈的舜宇光學(02382)、高偉電子(01415)均繼續上漲。
近期反覆提到的醫藥類一直有資金在追捧，百濟神州(06160)澤布替尼上半年全球銷售額總計達11.26億美元，半年度業績再次突破十億美元大關。目前，澤布替尼已在全球超過70個市場獲批，也是唯一一款在頭對頭試驗中對比伊布替尼取得優效性結果的BTK抑制劑。作爲8月金股今天強勢大漲近6%。創年度新高的翰森製藥(03692)：獲許可在中國開發及商業化BTK抑制劑LP-168，阿美替尼上市後迅速放量，始終佔據着國產三代EGFR靶向藥中第一的市場份額。信達生物(01801)：第二季度取得總產品收入超20億元 同比取得約50%強勁增長，今天也漲超2%。
昨日大漲的教育股集體回調，新東方(09901)因爲受到到質疑其實際回購力度較慢，跌超6%。中教控股(00839)也回撤超3%，確實要把握好節奏，後續催化重點看業績能否證僞。
【板塊聚焦】
8月7日晚，全球化工巨頭巴斯夫稱，受2024年7月29日發生於德國路德維希港基地一裝置的火災影響，巴斯夫歐洲公司(同時代表其受影響的關聯公司)宣佈，從即日起至另行通知前，部分維生素A、維生素E、類胡蘿蔔素產品以及部分香原料產品的供應遭遇不可抗力影響。
斯夫爆炸事故發生後，維生素價格跳漲。7月28日，維生素A(VA)市場參考的成交價爲92元/公斤，維生素E(VE)市場參考成交價爲93元/公斤。8月6日，百川盈孚的消息顯示，目前，經銷商市場維生素A(VA)多數處於停報觀望，部分參考成交價上漲至180元-190元/公斤;維生素E(VE)經銷商也同樣多數處於停報觀望，部分參考成交價漲至120元-130元/公斤。
受益主要品種：山東新華製藥股份(00719)、石藥集團(01093)。
【個股掘金】
福萊特玻璃(06865)：業績實現持續增長 海內外新增產能加快釋放
根據公司2024年一季度報告，24Q1實現歸母淨利潤7.60億元，同比大幅增長48.6%，實現毛利率爲21.5%，同比提升3.0pct；歸母淨利率達13.3%同比提升3.7pct。
點評：公司業績實現持續增長。23Q4、24Q1公司分別實現經營活動現金流量淨額19.88億元、6.01億元，已連續三個季度爲正，可能是由於公司銷售玻璃收到的現金大幅增加與23H2未有新產能點火投產帶來的改善。
海內外新增產能加快釋放，截至2023年12月31日，公司總產能爲2.06萬噸，2024年公司安徽四期項目和南通項目預計將在年內陸續點火，總計日熔量9600噸/天。其中，鳳陽第一條1200噸已經於3月底點火，預計2024年公司產能有望達到30,200噸/天，公司規模持續領先。
海外產能方面，公司預計越南及印尼的產能將在2026年陸續點火。同時公司還計劃在印尼投資建設年產100萬噸光伏蓋板玻璃項目，以滿足不同國家和地區對光伏玻璃的需求。
公司在原材料端採取兩大策略，一是使用日熔量1600噸的大型窯爐以降低光伏玻璃的生產成本與單噸能耗，二是以購買石英砂礦、使用直供天然氣等舉措降低原材料成本，隨着近期純鹼價格跌勢趨穩，未來一段時間公司成本與營運情況或能更加平穩。
在光伏玻璃行業的激烈競爭中，福萊特的成本優勢仍是未來勝出的第一關鍵。升集團三七產品於市場滲透力及影響力。