8月8日，國內晶圓代工龍頭中芯國際(00981)傳來業績超預期的好消息。
智通財經APP獲悉，8月8日，國內晶圓代工龍頭中芯國際(00981)傳來業績超預期的好消息。中芯國際公告，第二季度營收19.01億美元，同比增長21.8%，超過預期;第二季度淨利潤1.65億美元，遠超外圍分析師預期的1.038億美元。與此同時，公司針對三季度亦給出積極的收入指引，環比增長將達13%—15%，毛利率介於18%—20%。國泰君安指出，半導體週期底部，需求逐步回暖，各種爆品層出，蘋果AI端側更是率先發力打開新成長空間，中國半導體加速科技創新，高投入研發逐步落地，有望深度受益於新一波科技週期浪潮。
具體來看，中芯國際第二季度的營收和毛利率皆好於指引，出貨量大幅提升。該公司第二季度營收達19.01億美元，同比增長21.85%，環比增長8.63%，高於此前預告的5%—7%;毛利率高達13.9%，亦超指引(預告9%—11%);淨利潤1.65億美元，環比增長129.2%。公司第二季度整體稼動率85.2%(+4.4pcts)，晶圓交付2111K(環比增長17.7%，同比增長50.5%)。該公司摺合8英寸月產能從第一季度的81.45K/M繼續提升至第二季度的83.7K/M，增加2.25K/M(摺合12英寸約10K/M)。
與此同時，第三季度，中芯國際給出的收入指引是環比增長13%—15%(預計營收21.48億—21.86億美元之間)，毛利率介於18%—20%的範圍內。
此外，另一晶圓代工龍頭華虹半導體(01347)也發佈了業績。
2024年第二季度，公司銷售收入達到4.785億美元，符合指引;毛利率爲10.5%，優於指引，且均實現環比增長。產能利用率也較上季度進一步提升，已接近全方位滿產，鞏固了公司在特色工藝晶圓代工業界的領先地位。
該公司總裁兼執行董事唐均君表示，半導體市場正在經歷從底部開始的緩慢復甦。在經歷了數個季度的持續疲軟後，市場在部分消費電子等領域的帶動下出現了企穩復甦信號。
從基本面來看，全球半導體行業的確在經歷2022年底開始的長期低迷後出現了復甦跡象。
據半導體行業協會統計，第二季度全球半導體銷售額增長18.3%至1499億美元，其中中國市場增長21.6%。根據SIA數據，全球和中國半導體銷售額均連續8個月實現同比正增長，且今年以來一直保持兩位數同比增幅。此外，根據SEMI數據，第二季度，全球硅晶圓出貨面積爲30.35億平方英寸，這是連續三個季度環比下降後首季恢復增長，硅晶圓恢復增長得益於需求恢復下晶圓廠稼動率的提高。
根據WSTS的最新預測，24年全球半導體市場預計將實現16%的增長，主要受益於邏輯產品的10.7%和內存產品的76.8%的高速增長。其中，美洲和亞太地區將分別實現25.1%和17.5%的顯著增長。25年全球半導體市場預計將實現12.5%的增長，延續雙位數高增。
值得注意的是，從短期催化來看，半導體行業的供應出現了不確定性。
據媒體報道，8月8日15時42分，日本九州島附近海域發生7.1級地震。同時，日本氣象廳還發布九州地區等地海嘯注意信息。日本是全球半導體產品的重要供應國家之一，而此次發生地震的九州又是日本半導體產業重鎮。因效仿美國「硅谷」，九州也一直被日本稱爲「硅島」。
此次地震影響的主要是晶圓製造、部分半導體設備以及材料，實際影響還在評估中。目前，國產半導體企業在設備、光刻膠、硅片、電子化學品等領域已取得一些突破，相關上市公司股價有望因此次事件而獲得催化。
銀河證券表示，2024年5月，全球半導體行業銷售額爲491億美元，同比增長19.3%，不僅實現了連續7個月的同比正增長，還實現了2022年4月以來的最大同比增幅;環比增長4.1%，比4月增加了3pct，半導體行業復甦趨勢略有加速。半導體行業板塊經歷連續調整，多種跡象表明半導體行業週期上行。關於半導體材料、設備和封測板塊，當前具備配置價值。
相關概念股：
中芯國際(00981):第二季度營收19.01億美元，同比增長21.8%;第二季度淨利潤1.65億美元，同比下降59%。其中，淨利數據要遠超倫交所調查分析師預期的1.038億美元。第三季度中芯國際給出的收入指引是環比增長13%—15%(預計營收21.48億—21.86億美元之間)，毛利率介於18%—20%的範圍內。
華虹半導體(01347):二季度產能利用率較上季度進一步提升，已接近全方位滿產，公司第二條12英寸生產線的建設正在緊鑼密鼓地推進中，預計年底前可以試生產。並且總裁明確表示半導體市場正在經歷從底部開始的緩慢復甦，在經歷了數個季度的持續疲軟後，市場在部分消費電子等領域的帶動下出現了企穩復甦信號。
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