金吾财讯 | 国泰君安发研报指，百济神州(06160)2024Q2实现产品收入9.21亿美元，同比+66.3%，维持高速增长趋势；2024Q2净亏损1.20亿美元(23Q2同期亏损3.81亿美元)，亏损额度持续收窄。
该行表示，2024Q2泽布替尼实现收入6.37亿美元，同比+107%、环比+30%；其中美国销售额4.79亿美元，同比+114%、环比+36%，主要得益于初治CLL/SLL患者市场份额的持续提升；欧洲市场销售额8140万美元，同比+209%、环比+22%，市场份额持续增长；中国销售额6360万美元，同比+31%、环比+11%。此外，替雷利珠单抗在中国实现销售额1.58亿美元，同比+6%、环比+9%，海外市场新晋获批，有望迎来逐步放量。
该行续指，考虑到公司核心产品在欧美放量加速，上调2025-2027年营业收入预测为36.45/44.40/50.44亿美元(原预测31.11/39.43/41.71亿美元)，维持“增持”评级。
金吾財訊 | 國泰君安發研報指，百濟神州(06160)2024Q2實現產品收入9.21億美元，同比+66.3%，維持高速增長趨勢；2024Q2淨虧損1.20億美元(23Q2同期虧損3.81億美元)，虧損額度持續收窄。
該行表示，2024Q2澤布替尼實現收入6.37億美元，同比+107%、環比+30%；其中美國銷售額4.79億美元，同比+114%、環比+36%，主要得益於初治CLL/SLL患者市場份額的持續提升；歐洲市場銷售額8140萬美元，同比+209%、環比+22%，市場份額持續增長；中國銷售額6360萬美元，同比+31%、環比+11%。此外，替雷利珠單抗在中國實現銷售額1.58億美元，同比+6%、環比+9%，海外市場新晉獲批，有望迎來逐步放量。
該行續指，考慮到公司核心產品在歐美放量加速，上調2025-2027年營業收入預測爲36.45/44.40/50.44億美元(原預測31.11/39.43/41.71億美元)，維持「增持」評級。
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