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礼来(LLY.US)发行50亿美元债券为收购Morphic(MORF.US)筹资

禮來(LLY.US)發行50億美元債券爲收購Morphic(MORF.US)籌資

智通財經 ·  08/12 21:34

禮來週一發行了50億美元債券,爲其以32億美元收購腸胃類藥物生產商Morphic Holding籌集資金。

智通財經APP獲悉,禮來(LLY.US)週一發行了50億美元債券,爲其以32億美元收購腸胃類藥物生產商Morphic Holding(MORF.US)籌集資金。據知情人士透露,禮來分五部分出售了這些債券。該人士補充稱,其中最長的40年期債券的收益率較美債收益率高出1個百分點,低於最初討論的約1.3個百分點。

禮來在7月初宣佈以每股57美元的價格現金收購Morphic。這項交易已獲得兩家公司董事會的批准,不受任何融資條件的限制,預計將於2024年第三季度完成。禮來此前表示,收購Morphic爲了獲得治療炎症性腸病和其他慢性疾病的實驗性療法。

據悉,禮來發債籌集的資金在用於收購Morphic後,任何剩餘收益可能用於包括對未償商業票據進行再融資在內的目的。CreditSights分析師Eric Axon和Patrick Cunniff表示,此次發行提供了「一個有吸引力的機會,可以增加對製藥公司中最優質品牌之一的敞口」。分析師指出,禮來的GLP-1類藥物在第二季度共創造了43億美元的收入。分析師們補充稱:「這些資產預計將在未來許多年推動公司業績增長,尤其是在保險覆蓋面改善的情況下。」

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
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