金吾财讯 | 贝壳(02423)股价震荡扬升，一度涨3.71%，高见39.15港元，截至发稿，仍涨2.38%，报38.65港元，成交额2302万港元。
中信证券表示，公司2024年二季度实现收入利润同环比增长，存量业务毛利率反弹，新房市占率明显提升。2024年一季度的高基数效应消退，二季度公司不断深化运营，提升质效，取得了较好业绩表现。家装和惠居快速增长，贝好家有所进展，充分印证贝壳在居住服务领域的管理能力赋能服务者，兑现超额业绩增长和新业务持续突破。积极的股东回报动作和规划。公司现金储备丰厚，6月末狭义现金597亿元，经营现金流良好，具备持续长期稳定回报股东的基础。看好公司不断扩大的竞争优势和更为均衡的业务模型。
方正证券表示，公司存量房业务单季业绩实现正增长，新房费率创新高，同时“一体三翼”战略成效显著，并宣布扩大延长现有股份回购计划，彰显公司长期发展信心。该行预计公司2024-2026年归母净利分别为62.7亿元、67.9亿元、74.8亿元，同比增速分别为+6.5%、+8.3%、+10.3%。对应PE分别为20.7x、19.1x、17.4x，维持“推荐”评级。
金吾財訊 | 貝殼(02423)股價震盪揚升，一度漲3.71%，高見39.15港元，截至發稿，仍漲2.38%，報38.65港元，成交額2302萬港元。
中信證券表示，公司2024年二季度實現收入利潤同環比增長，存量業務毛利率反彈，新房市佔率明顯提升。2024年一季度的高基數效應消退，二季度公司不斷深化運營，提升質效，取得了較好業績表現。家裝和惠居快速增長，貝好家有所進展，充分印證貝殼在居住服務領域的管理能力賦能服務者，兌現超額業績增長和新業務持續突破。積極的股東回報動作和規劃。公司現金儲備豐厚，6月末狹義現金597億元，經營現金流良好，具備持續長期穩定回報股東的基礎。看好公司不斷擴大的競爭優勢和更爲均衡的業務模型。
方正證券表示，公司存量房業務單季業績實現正增長，新房費率創新高，同時「一體三翼」戰略成效顯著，並宣佈擴大延長現有股份回購計劃，彰顯公司長期發展信心。該行預計公司2024-2026年歸母淨利分別爲62.7億元、67.9億元、74.8億元，同比增速分別爲+6.5%、+8.3%、+10.3%。對應PE分別爲20.7x、19.1x、17.4x，維持「推薦」評級。
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