金吾財訊 | 中信建投發研指,再鼎醫藥(09688)公佈2024年第二季度業績,24Q2產品收入爲1.001億美元,同比增長45%。虧損淨額爲8,030萬美元,虧損同比收窄33.6%。
該行表示,公司目前已經上市的五款產品均實現銷售收入,其中艾加莫德增長勢頭強勁,全年銷售指引上調至超過8,000萬美元。該行認爲隨着未來兩到三年內公司多個新產品和新適應證獲批,營收將會快速增長,並且通過收入增長、充足的現金儲備、持續關注效率和生產力提升,有望在2025年底前實現公司盈利。
該行預計2024-2026年,公司實現營業收入分別爲25.93億元、38.71億元、57.83億元。考慮到公司License-in模式日漸成熟,內部研發和全球化佈局深化,維持「買入」評級。