金吾财讯 | 国金证券发研报指，固生堂(02273)1H24实现收入13.65亿元(同比+38%)，溢利净额1.07亿元(同比+15%)，经调整溢利净额1.48亿元(同比+45%)。
该行续指，截至 1H24，公司合计拥有及经营71家医疗机构(23年经营56家)，覆盖了19个城市(23年覆盖16个)。在公司新增15家线下医疗机构中，收购11家，自建4家，随公司不断外延扩张，其医疗服务网络的地理覆盖范围及市场份额有望逐步提升。
该行表示，公司是中医医疗服务龙头，该行看好其规模效应逐步释放，盈利能力向好发展，长期发展前景可期。预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.43/4.60/6.03亿元，同比增长36%、34%、31%，EPS分别为1.35/1.80/2.28元，现价对应PE为26/19/15倍，维持“买入”评级。
金吾財訊 | 國金證券發研報指，固生堂(02273)1H24實現收入13.65億元(同比+38%)，溢利淨額1.07億元(同比+15%)，經調整溢利淨額1.48億元(同比+45%)。
該行續指，截至 1H24，公司合計擁有及經營71家醫療機構(23年經營56家)，覆蓋了19個城市(23年覆蓋16個)。在公司新增15家線下醫療機構中，收購11家，自建4家，隨公司不斷外延擴張，其醫療服務網絡的地理覆蓋範圍及市場份額有望逐步提升。
該行表示，公司是中醫醫療服務龍頭，該行看好其規模效應逐步釋放，盈利能力向好發展，長期發展前景可期。預計2024-2026年公司歸母淨利潤分別爲3.43/4.60/6.03億元，同比增長36%、34%、31%，EPS分別爲1.35/1.80/2.28元，現價對應PE爲26/19/15倍，維持「買入」評級。
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