韩国拥有全球两大存储芯片制造商，因此与中国台湾一起，顺应了全球人工智能发展需求的浪潮，向美国和其他发达国家出口先进的半导体。從第三季度開始，電子產品銷售預計將出現反彈，同比增長4%，環比增長9%。
智通財經APP獲悉，韓國早期貿易數據顯示，8月出口勢頭增強，提振了經濟增長前景，並表明全球對半導體的需求依然強勁。
韓國海關總署週三公佈的數據顯示，8 月前 20 天，貨物出口額同比增長 18.5%。進口額增長 10.1%，導致貿易逆差達到 14.7 億美元。
韓國擁有全球兩大存儲芯片製造商，因此與中國臺灣一起，順應了全球人工智能發展需求的浪潮，向美國和其他發達國家出口先進的半導體。
SEMI最新報告顯示，2024年第二季度全球半導體制造業繼續呈現改善跡象，集成電路銷售額大幅增長、資本支出趨於穩定，晶圓廠安裝產能增加。
從第三季度開始，電子產品銷售預計將出現反彈，同比增長4%，環比增長9%。
2024年第二季度，全球集成電路銷售額同比增長27%，預計第三季度將進一步增長29%，超過2021年的歷史記錄。
需求改善還帶動2024年上半年集成電路庫存水平同比下降 2.6%。
隨着對AI芯片的需求不斷增長以及HBM的快速採用，預計從第三季度開始，這一趨勢將轉爲積極，其中存儲資本支出將環比增長16%。
交銀國際指出，對半導體制造廠商來說，潛在的負面影響或集中在中國臺灣地區，而美國本土以及中國大陸半導體制造公司受影響不大，甚至或能從中受益。交銀國際認爲，近期海外政策對市場情緒的影響或大於實質影響。長期看，貿易管制加劇或加速我國半導體設計的國產替代。
國金證券表示，電子板塊進入三季度拉貨旺季，AI雲端算力需求旺盛，英偉達B系列芯片正在積極備貨，有望在四季度大批量出貨，給消費電子賦能，有望帶來新的換機需求，下半年智能手機、AI PC或將迎來衆多新機發布，繼續看好AI驅動、消費電子創新/需求復甦及自主可控受益產業鏈。綜合來看，國產替代疊加景氣復甦，可以持續關注半導體ETF的佈局機會。
芯片產業鏈相關概念企業：
中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)、時代電氣（03898）等。
