8月22日,鼎龍股份獲華鑫證券增持評級,近一個月鼎龍股份獲得5份研報關注。
研報預計公司業務實現主營業務收入6.34億元(其中芯片業務收入已剔除內部抵消),同比增長106.56%,佔比從2023年全年的32%持續提升至42%水平。具體來看:CMP拋光墊業務、CMP拋光液及清洗液、半導體顯示材料、高端晶圓光刻膠以及先進封裝材料,這些業務的收入均實現了顯著的增長。研報認爲,鼎龍股份在市場開拓方面已取得顯著成效,已規模放量的半導體材料產品在國內主流晶圓廠、顯示面板廠客戶的滲透水平得到提升,同時規模生產供應帶來的運行效率優勢及規模效益進一步凸顯,進一步驅動公司半導體業務增長;公司打印複印通用耗材業務板塊運營穩健,盈利能力提升。
風險提示:客戶開拓進度不及預期、公司產能釋放進度不及預期、技術研發進度不及預期、下游需求不及預期等風險。