8月25日，紫光国微获国金证券买入评级，近一个月紫光国微获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年紫光国微的收入分别为72.64亿元、85.93亿元、99.23亿元，紫光国微归母净利润为22.35亿元、27.87亿元、34.23亿。研报认为，公司下游领域表现不一，特种集成电路领域需求复苏不及预期，同时面临降价及去库存压力，智能安全芯片领域需求平稳，国际市场竞争加剧。公司持续加大研发投入，研发费用6.78亿元，占营业收入的比重提升到22.48%，各细分新品持续拓展。智能安全芯片业务中，汽车芯片产品与解决方案已成功导入业内头部车企和知名Tier1厂商，未来有望为公司的业绩增长提供持续动能。
风险提示：特种集成电路需求不及预期；特种集成电路毛利率下行风险。
8月25日，紫光國微獲國金證券買入評級，近一個月紫光國微獲得1份研報關注。
研報預計2024-2026年紫光國微的收入分別爲72.64億元、85.93億元、99.23億元，紫光國微歸母淨利潤爲22.35億元、27.87億元、34.23億。研報認爲，公司下游領域表現不一，特種集成電路領域需求復甦不及預期，同時面臨降價及去庫存壓力，智能安全芯片領域需求平穩，國際市場競爭加劇。公司持續加大研發投入，研發費用6.78億元，佔營業收入的比重提升到22.48%，各細分新品持續拓展。智能安全芯片業務中，汽車芯片產品與解決方案已成功導入業內頭部車企和知名Tier1廠商，未來有望爲公司的業績增長提供持續動能。
風險提示：特種集成電路需求不及預期；特種集成電路毛利率下行風險。
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