8月25日，妙可蓝多获华鑫证券买入评级，近一个月妙可蓝多获得2份研报关注。
研报预测，妙可蓝多2024年上半年总营收19.23亿元（同减7%），归母净利润0.77亿元（同增169%）。其中2024年第二季度总营收9.73亿元（同减7%），归母净利润0.35亿元（同增713%）。综合来看，2024年上半年净利率同增2pct至3.99%，盈利能力改善。2024年上半年奶酪的营收为16.31亿元（同减1%），其中即食营养系列/家庭餐桌系列/餐饮工业系列的营收分别为10.08/1.72/4.50亿元，分别同比-6%/-1%/+14%。该公司计划与蒙牛奶酪并表后实现扭亏，预计2024年第四季度开始盈利。
研报认为，二季度淡季下公司动销整体承压，但费用控制显示出明显成效，看好妙可蓝多作为奶酪龙头企业，开拓常温奶酪棒系列产品挖掘市场新增量，关注妙可蓝多与蒙牛奶酪整合后的业务协同与效率提升，随着产能爬坡/费用管控效果释放，该公司盈利能力有望进一步改善。
风险提示：宏观经济下行风险、常温奶酪棒推广不及预期、奶酪板块增长不及预期、市场竞争加剧等。
8月25日，妙可藍多獲華鑫證券買入評級，近一個月妙可藍多獲得2份研報關注。
研報預測，妙可藍多2024年上半年總營收19.23億元（同減7%），歸母淨利潤0.77億元（同增169%）。其中2024年第二季度總營收9.73億元（同減7%），歸母淨利潤0.35億元（同增713%）。綜合來看，2024年上半年淨利率同增2pct至3.99%，盈利能力改善。2024年上半年奶酪的營收爲16.31億元（同減1%），其中即食營養系列/家庭餐桌系列/餐飲工業系列的營收分別爲10.08/1.72/4.50億元，分別同比-6%/-1%/+14%。該公司計劃與蒙牛奶酪並表後實現扭虧，預計2024年第四季度開始盈利。
研報認爲，二季度淡季下公司動銷整體承壓，但費用控制顯示出明顯成效，看好妙可藍多作爲奶酪龍頭企業，開拓常溫奶酪棒系列產品挖掘市場新增量，關注妙可藍多與蒙牛奶酪整合後的業務協同與效率提升，隨着產能爬坡/費用管控效果釋放，該公司盈利能力有望進一步改善。
風險提示：宏觀經濟下行風險、常溫奶酪棒推廣不及預期、奶酪板塊增長不及預期、市場競爭加劇等。
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