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8月25日，妙可蓝多获信达证券买入评级，近一个月妙可蓝多获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年EPS为0.30/0.38/0.48元，分别对应2024-2026年43X、33X和26XPE，维持对公司的“买入”评级。由于我国奶酪消费并不充分，市场空间仍大，因此需要关注奶酪市场整体需求的复苏以及公司经营改善后的利润率提升情况。在当前公司努力改善经营的情况下，一方面需关注奶酪市场整体需求的复苏，另一方面需关注公司利润率在经营改善后的提升情况。
信达证券研报认为，尽管奶酪业务整体受消费环境影响，餐饮奶酪业务逆势而上，增速明显。营收略有下滑，但上半年餐饮奶酪增速明显。公司Q2毛利率为36.01%，同比+2.70pct，推测系原材料成本下降所致。其中，Q2销售费用率同比-4.02pct，控费显著提升了利润率水平，使得Q2归母净利润实现大幅增长。
风险提示：食品安全问题，行业竞争加剧。
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8月25日，妙可藍多獲信達證券買入評級，近一個月妙可藍多獲得3份研報關注。
研報預計公司2024-2026年EPS爲0.30/0.38/0.48元，分別對應2024-2026年43X、33X和26XPE，維持對公司的「買入」評級。由於我國奶酪消費並不充分，市場空間仍大，因此需要關注奶酪市場整體需求的復甦以及公司經營改善後的利潤率提升情況。在當前公司努力改善經營的情況下，一方面需關注奶酪市場整體需求的復甦，另一方面需關注公司利潤率在經營改善後的提升情況。
信達證券研報認爲，儘管奶酪業務整體受消費環境影響，餐飲奶酪業務逆勢而上，增速明顯。營收略有下滑，但上半年餐飲奶酪增速明顯。公司Q2毛利率爲36.01%，同比+2.70pct，推測系原材料成本下降所致。其中，Q2銷售費用率同比-4.02pct，控費顯著提升了利潤率水平，使得Q2歸母淨利潤實現大幅增長。
風險提示：食品安全問題，行業競爭加劇。
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