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- 創紀錄的營業額下滑使Globetronics前景黯淡
Cloudy Outlook On Globetronics After Record Turnover Drop
Cloudy Outlook On Globetronics After Record Turnover Drop
Globetronics Technology Berhad (GTB) reported a disappointing second-quarter performance, marking its lowest turnover on record. For 2QFY24, GTB posted core earnings of RM4.6 million, reflecting a 40% year-on-year increase but a modest 7% quarter-on-quarter rise. This resulted in a 1H24 core net profit of RM9.6 million, meeting only 31% of the annual earnings expectations.
Despite this, analysts maintain a NEUTRAL and HOLD rating on the stock, with a revised target price of RM1.09, down from RM1.10. Another analyst put a revised target price of RM1.17, down from RM1.65. The downgrade reflects concerns over ongoing weak volume loadings and uncertain future prospects. The group's 2Q24 revenue of RM27.8 million was down 12% year-on-year and 7% quarter-on-quarter, driven by lower demand from sensor and SSL/LED customers. The company's EBIT margin contracted to 19.4%, influenced by diseconomies of scale and high fixed costs.
The outlook remains cloudy, with management forecasting flat or lower volume loadings in the second half of the year. GTB's blended plant utilisation is expected to remain around 65%. The lack of significant improvement in the near term, coupled with challenges in securing new business, contributes to the cautious forecast.
The dividend payout ratio (DPR) for 2Q24 was not declared, a change from the previous year's interim payment. This aligns with the company's moderated DPR assumptions for FY24-26.
Analysts have reduced FY24-26 earnings estimates by 19-36% to reflect the prolonged weak outlook.
Source: Maybank, MIDF
Title: 2Q24: Still weak, Challenging Outlook to Persist
Globetronics Technology Berhad (GTB)公佈的第二季業績令人失望,營業額創下最低紀錄。在 2QFY24 方面,GtB公佈的核心收益爲460萬令吉,同比增長40%,但同比略有增長7%。這使24年上半年的核心淨利潤達到960萬令吉,僅達到年度收益預期的31%。
儘管如此,分析師仍維持該股的中立和持有評級,目標價從1.10令吉下調至1.09令吉。另一位分析師將目標價格修訂爲1.17令吉,低於1.65令吉。降級反映了對持續疲軟的交易量和不確定的未來前景的擔憂。受傳感器和SSL/LED客戶需求減少的推動,該集團24季度收入爲2780萬令吉,同比下降12%,同比下降7%。受規模不經濟和高固定成本的影響,該公司的息稅前利潤率收縮至19.4%。
前景仍然模糊,管理層預計下半年的產量將持平或降低。GTB的混合工廠利用率預計將保持在65%左右。短期內缺乏顯著改善,加上在確保新業務方面面臨的挑戰,促成了謹慎的預測。
24年第二季度的股息支付率(DPR)尚未公佈,與去年的中期付款相比有所變化。這與該公司對 FY24-26 的溫和的 DPR 假設一致。
分析師將 FY24-26 的收益預期下調了19-36%,以反映長期疲軟的前景。
資料來源:馬來亞銀行、MIDF
標題:24年第二季度:依然疲軟,前景艱難持續
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