8月26日,航亞科技獲太平洋買入評級,近一個月航亞科技獲得2份研報關注。
研報預計2024-2026年的淨利潤爲1.24億元、1.68億元、2.09億元,給予「買入」評級。研報認爲,報告期內,公司葉片業務繼續保持穩定增長。公司在leap發動機項目上與客戶的合作粘性進一步增強,去年導入的GENX項目已在上半年形成收入增量,XWB項目已完成大部分產品驗證並開始進行批產交付。隨着國產新一代發動機逐步上量、商用發動機研製進展順利以及燃氣輪機進口替代的趨勢加強,依靠精鍛技術優勢,國內葉片業務佔比逐步提高。此外,公司上半年渦輪盤、機匣業務從型號覆蓋度和份額上均出現雙增長。
風險提示:訂單增長不及預期;募投項目進展不及預期。