短期消費電子終端需求回暖,中長期AI賦能智能終端有望驅動手機和計算機換機加速。
知情人士透露,蘋果公司計劃在9月10日舉行今年最大規模的產品發佈會,屆時該公司將推出最新的iPhone、手錶和AirPods。
知情人士稱,雖然具體時間尚未公佈,但該公司正在爲落在週二的這個日期做準備。
在發佈之後,新款手機將在9月20日開始銷售,與蘋果近年來的一貫做法相符。
與此同時,蘋果的可穿戴設備將出現更大的變化。Apple Watch Series 10將更薄但配備更大的屏幕。
蘋果也將改變AirPods產品線,推出新的低端和中端版本。
該公司將首次在中端AirPods上提供噪音消除功能,入門級型號則將進行2019年以來的首次更新。
該公司還計劃今年晚些時候開始將其Mac電腦過渡到M4處理器,但Mac的更新通常要到一年一度的iPhone發佈會後一個月左右。
據記者馬克・古爾曼透露,蘋果已安排所有蘋果零售店員工在 iPhone 16 發佈會後不久參加一場強制性會議。這些會議將在 9 月 12 日晚上或 9 月 13 日早上舉行,具體時間取決於商店。
國海證券指出,消費電子行業正處在短期企穩回暖、創新週期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點,短期消費電子終端需求回暖,中長期AI賦能智能終端有望驅動手機和計算機換機加速。
招商證券認爲,AI驅動消費電子終端啓動新一輪創新潮,我們認爲光學仍然是各類終端的零部件創新重點,看好蘋果終端產品組合未來三年創新週期,潛望式、高像素是蘋果光學創新主旋律,國內廠商在攝像頭模組、鏡頭、微棱鏡、濾光片等環節具備一定的產業地位並有份額提升空間。
蘋果產業鏈相關企業:
攝像頭模組:高偉電子(01415)、舜宇光學(02382);
iPad主要代工:比亞迪電子(00285)。