今日移卡(09923.HK)發佈2024年中期業績報告。報告期內,公司實現收入15.78億元人民幣,其中一站式支付服務13.47億元人民幣,商戶解決方案2.02億元人民幣,到店電商服務2884萬元人民幣。期內利潤相比增長7.3%,爲3258萬元人民幣,超過2023年全年。
一站式業務中,基於應用程序的支付日交易筆數峯值近6000萬筆,支付費率保持穩定。公司進一步開拓下沉市場,特別是在華北及西南市場,不斷加強與合作伙伴的合作,以觸達不同行業的客戶。爲了進一步支持業務拓展,移卡2024年上半年已與100多家商業銀行開展聯合收單。
與此同時,移卡更加註重開拓有較強經濟下行抵禦力的垂直行業市場,並向高利潤率、高市場集中度行業提升服務水平以增強客戶黏性,包括運動與健身、醫療保健、能源及服務等。
2021年移卡開始探索海外市場,先後獲得中國香港MSO、新加坡MPI、美國MSB等牌照,並且構建了一套智能化風控系統以降低用戶交易資金與監管風險,並於2023年正式推出跨境支付業務品牌YeahPay,跨境支付服務網絡不斷完善。
2024年上半年,移卡海外業務快速成長,其中新加坡取得突破性進展,成功與寶格麗、周大福珠寶、勞力士、MCM及美珍香等國際知名品牌客戶達成合作,GPV同比增長超過50%。
移卡支付業務的跨境出海不僅是尋找新的業務增量,同時也是整個集團的國際化,即將國內支付渠道、大數據算法,以及十多年來與衆多商戶合作的第一手經驗,複製到海外去,爲海外商戶提供更廣泛的商務賦能解決方案。
業績報告顯示,移卡通過與投資的海外公司合作,共同推廣數字商戶解決方案,目前客戶包括星巴克、無印良品、必勝客、雙威、New Balance及Levi’s等200多個全球和區域品牌,涵蓋新加坡、印尼、越南、馬來西亞等東南亞地區的2萬多家商店。
2024年,移卡將進一步在全球開展收付款及換匯、結匯業務,豐富公司境外產品矩陣,構建移卡境外支付業務新格局,並持續深化合規管理,更加聚焦商業化,推動海內外支付業務協同發展。
從財務數據來看,2024年上半年移卡的收入構成及資本結構不斷優化,其中非支付服務(商戶解決方案及到店電商服務)的營收及公司收入佔比持續提升,由上年同期的11.0%上升至2024年上半年的14.6%,公司商業模式更爲全面和多元化。
另外,受益於非支付業務收入佔比提升以及毛利率較高,由此帶動公司整體毛利率由上年同期的17.7%上升至今年上半年的19.0%,其中商戶解決方案毛利率同比上升3.3%至90.9%,到店電商毛利率同比上升4.6%至81.5%。
由於移卡提前贖回可轉換債券,2024年上半年資產負債比率下降至41.1%。
基於開源大模型,2023年移卡自研並本地化部署了AI輔助編程插件。2024年上半年AI輔助編程代碼採用率進一步提升,自動化客戶服務效率也提升至80%以上,由此2024年上半年銷售開支及行政開支與上年同期相比減少11.2%。大模型滿足自身需求同時,也在幫助公司服務商戶,今年上半年到店電商所服務的品牌店數目同比增長約35%,商戶解決方案的收入也同比增長21.2%至2.02億元人民幣。