1. 8月27日(週二)美股盤前,美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿,道指期貨跌0.04%,標普500指數期貨漲0.07%,納指期貨漲0.09%。
2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.37%,歐洲斯托克50指數漲0.35%,英國富時100指數漲0.08%,法國CAC40指數漲0.22%。
3. 截至發稿,WTI原油跌0.50%,報77.03美元/桶。布倫特原油跌0.44%,報80.01美元/桶。
市場消息
投資者害怕錯過漲勢,高盛:預計標普500指數本週將創下新高。根據高盛(GS.US)全球市場總監兼戰術專家Scott Rubner的分析,強勁的公司回購和系統性資金的流入預計將推動標普500指數在本週創下歷史新高,這將進一步加劇投資者的「錯失恐懼症」(FOMO)。Rubner在週一發給客戶的報告中寫道:「我們估計,本週每天將有來自機器交易和公司的170億美元購買需求。」 他還指出,美股將在9月16日之前迎來一個非常積極的三週交易窗口。Rubner重申了高盛交易團隊的觀點,即聯儲局在利率問題上的鴿派轉向,特別是聯儲局主席鮑威爾上週五的講話,爲槓桿交易重新開綠燈,因此「在9月中旬之前,股票市場的交易方向將是繼續上漲。」
GMO:市場逼近歷史高點之際,「落後」的價值股將咆哮而歸。由傳奇投資者傑里米•格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)領導的投資公司GMO在一份新的研報中寫道,是時候擁抱市場上最便宜的股票了,價值股最終將「咆哮」回歸。GMO對「深度價值」股票投資持高度認同的信念,即相對其真正基本價值而言價格低廉的股票。根據這一標準,這家投資公司從2023年5月開始瞄準最便宜的20%的股票,並避開「看似便宜」的價值陷阱。該公司寫道:「在一個許多股票被積極情緒和投資者樂觀態勢推高的世界裏,許多最不受歡迎和被拋在後面的股票正以驚人的折價進行交易。」
聯儲局政策轉向在即,地區性銀行或逐步走出困境。聯儲局的政策轉向讓一些投資者押注美國銀行股有望走高,因爲利率下調將爲一些陷入困境的銀行提供它們急需的支持。這一押注推動追蹤中型地區性銀行的KBW納斯達克地區性銀行指數在上週五上漲5%,創下該指數2024年以來的最大單日漲幅。聯儲局主席鮑威爾上週五的傑克遜霍爾全球央行年會上表示:「我們不尋求也不歡迎勞動力市場狀況進一步降溫,通脹的上行風險已經減弱,而就業的下行風險則有所增加,現在是調整政策的時候了。」這樣的表述被外界視爲是聯儲局將在9月開啓減息的直接暗示。
美元將伴隨軟着陸走軟? 高盛補充:強勁股市回報或限制美元跌勢。高盛表示,美元指數近期因聯儲局發出減息信號而回落,但若美股能夠帶來穩健回報,美元跌勢或將得到遏制。美元指數上週下跌1.7%,兌日元匯率的損失導致該指數錄得自去年11月以來的最差單週表現。此外,聯儲局明確了將於9月開始減息的預期,導致該指數下跌。由於減息前景削弱了美國國債收益率的相對吸引力,並打壓了美元需求,美元指數與美國國債收益率齊聲下跌。美國似乎正朝着軟着陸的方向邁進,高盛分析師預期聯儲局將在9月實施非衰退性減息,該舉措將幫助經濟穩定,而不導致全面衰退。部分投資者也正追逐軟着陸或美元走軟交易。
油價跌勢未止?OPEC+決策成關鍵,高盛大摩齊看跌至2025年。今年大部分時間裏,油價一直在每桶75至90美元的區間內波動。目前,油價的走勢將受到沙特阿拉伯和俄羅斯領導的OPEC+集團的重大影響。華爾街對明年的原油前景感到憂慮,高盛集團和摩根士丹利均下調了價格預測,原因是全球供應的增加,包括可能來自OPEC+的供應。這兩家銀行目前預計,到2025年,全球基準布倫特原油均價將低於每桶80美元,高盛將修正後的預測下調至每桶77美元,而摩根士丹利則預計期貨價格將在每桶75美元至78美元之間。兩家銀行都預計,原油市場將出現過剩,未來12個月價格將呈下降趨勢。
個股消息
蒙特利爾銀行(BMO.US)Q3利潤不及預期,貸款損失撥備增長拖累美國業務。蒙特利爾銀行Q3營收81.9億加元,同比增長1.7%;第三財季調整後每股收益爲 2.64 加元,低於分析師平均預期的 2.75 加元。蒙特利爾銀行的業績不及預期,因爲其爲潛在不良貸款撥備再次超出分析師預期,這些撥備拖累了其美國業務。截至 7 月底的三個月內,信貸損失準備金總額爲 9.06 億加元(6.73 億美元),高於分析師預測的 7.45 億加元。蒙特利爾銀行Q3淨利息收入爲47.94億加元,上年同期爲49.05億加元;非利息收入爲33.98億加元,上年同期爲31.47億加元。
必和必拓(BHP.US)2024財年營收同比增長3%,利潤不及預期。必和必拓2024財年全年營收爲556.58億美元,較2023財年增長3%;可分配利潤爲136.60億美元,較2023財年增長2%,但低於分析師平均預期的134.9億美元。運營利潤爲175.37億美元,同比下降24%;全年股息爲1.46美元,低於上年的1.70美元。淨運營現金流爲206.65億美元,同比增長11%。淨債務爲91.20億美元,同比下降18%。鐵礦石需求正在降溫,這意味着必和必拓的主要增長機會可能有限。此外,今年必和必拓以490億美元收割英美資源的交易失敗,打擊了該公司首席執行官Mike Henry迅速擴大與可再生能源和電氣化相關的材料組合(尤其是銅)的計劃。
攜程(TCOM.US)第二季度股東應占溢利38.33億元,同比大幅增長507.45%,旅遊業務強勁增長。截至2024年6月30日止3個月,攜程取得收入合計人民幣127.88億元,同比增長13.55%;股東應占溢利38.33億元,同比增長507.45%;每股基本盈利5.84元。2024年上半年,該集團取得收入合計247.09億元,同比增長20.69%;歸屬攜程集團有限公司淨利潤81.45億元,同比增長103.32%;每股基本收益12.46元。2024年第二季度住宿預訂營業收入爲51億元,同比上升20%,主要得益於住宿預訂的增長。住宿預訂營業收入環比上升14%,主要歸因於節假日期間越來越強勁的旅遊需求。
塗鴉智能(TUYA.US)Q2扭虧爲盈,營收同比增長28.6%。塗鴉智能Q2營收爲7327.9萬美元,同比增長28.6%;淨利潤爲312.8萬美元,上年同期淨虧損2354.9萬美元。基本和攤薄每ADS收益爲0.01美元,上年同期每ADS虧損0.04美元。按業務劃分,物聯網PaaS營收爲5430萬美元,同比增長32.0%;SaaS和其他營收爲960萬美元,同比增長約2.4%;智能解決方案營收爲940萬美元,同比增長44.2%。整體毛利率上升至48.0%,上年同期爲46.7%。物聯網PaaS毛利率增至47.6%,上年同期爲44.2%。
高途(GOTU.US)Q2同比轉虧4.296億元。高途Q2收入爲10.098億元,同比增加43.6%;淨虧損爲4.296億元,去年同期爲淨利潤5616萬元。截至發稿,該股盤前跌7.84%。非美國通用會計準則淨虧損爲4.180億元,去年同期爲淨利潤6316萬元。攤薄後每股ADS淨虧損爲人民幣1.65元。現金收入爲16.537億元,同比增長87.4%。淨經營現金流入爲3.862億元,較2023年同期增長33.8%。毛利潤爲6.964億元,較去年同期的5.187億元增加34.3%。毛利率從去年同期的73.8%下降至69.0%。 公司現金及現金等價物、短期及長期投資合計爲 41.034 億元,該公司預計 2024 年第三季度的總淨收入將在 11.88 億元至 12.08 億元之間,同比增長 50.5% 至 53.0%。
嘉銀科技(JFIN.US)二季度再獲穩健增長,宣佈年內首次派息2660萬美元。嘉銀科技在2024年二季度促成交易金額達約240億元;實現營業收入約14.76億元;實現淨利潤約2.38億元。另一方面,嘉銀科技也在此次業績發佈前公佈了最新的現金派息方案。其董事會已批准每股普通股派發0.125美元,即每ADS派發0.50美元。預計此次將分配的現金總額約爲2660萬美元。今年二季度,嘉銀科技在風控能力、科技能力、獲客能力方面經受住了市場的複雜考驗。公司完成了既定戰略目標,第二季度公司實現營業收入14.76億元,同比增長約15.5%,保持了健康增長的勢頭。至二季度末,復借率保持在67.1%,平均借款金額爲9080元人民幣。
iPhone 16要來了!蘋果(AAPL.US)宣佈將於9月10日舉行新品發佈會。週一(8月26日),蘋果(AAPL.US)宣佈將在北京時間9月10日於加州庫比蒂諾總部舉辦新聞發佈會,預計將發佈全新款的iPhone和Apple Watch。本次發佈會將通過蘋果官網和YouTube平台進行現場直播。自2020年起,蘋果就開始採用預錄視頻的形式發佈新品。蘋果通常會選擇在秋季發佈會上推出新款iPhone和Apple Watch,以迎接即將到來的假日購物季。據報道,今年的iPhone或將命名爲iPhone 16,且高端機型的屏幕尺寸可能會更大,攝像頭的凸起設計也將重新調整,顏色選擇方面也會有所變化。而蘋果的可穿戴設備也預計會搭載更快的新處理芯片。
猴痘Ib變異株引發全球關注,美股猴痘概念股飆升。世界衛生組織啓動了一項全球戰略準備和應對計劃,以通過全球、地區和國家的協調努力,阻止猴痘在人際間的傳播。此外,泰國公共衛生部近日召開新聞發佈會確認該國出現首例猴痘Ib變異株病例,這也是世衛組織爲猴痘疫情拉響全球公共衛生警報後全球第二例、亞洲首例Ib變異株病例 。與以往猴痘病毒主要通過直接接觸或性接觸傳播不同,此次發現的Ib型變異病毒,還可以通過分泌物(如呼吸道飛沫)、皮疹或受污染物品等方式進行傳播。美股猴痘概念股盤前上漲,Tonix Pharmaceuticals(TNXP.US)漲超8%,Emergent Biosolutions(EBS.US)漲超2%,Applied DNA Sciences(APDN.US)漲近2%。
收購大戲落下帷幕,派拉蒙環球(PARA.US)或尋求出售12家非核心電視臺。派拉蒙環球正尋求出售12家非核心電視臺,並已聘請一家銀行幫助該公司探索各種選擇。另外,億萬富翁Edgar Bronfman Jr 撤回了以60億美元收購派拉蒙的計劃。一位知情人士表示,潛在的出售將包括紐約、費城、達拉斯和坦帕等市場的獨立電視臺。知情人士表示,如果出售,這些電視臺可能會帶來5億至10億美元的收入,預計會吸引私募股權公司和其他廣播公司的興趣。據報道,談判還處於初步階段,任何交易可能還需要幾個月的時間,而在11月美國總統大選之後,潛在買家將處於更有利的地位。這一消息傳出後不久,有關派拉蒙環球控股權的爭奪戰落下帷幕。
重要經濟數據和事件預告
北京時間20:55:美國截至8月19日當週紅皮書商業零售銷售年率(%)。
北京時間21:00:美國6月FHFA房價指數月率(%)、美國6月S&P/CS20座大城市未季調房價指數年率(%)。
北京時間22:00:美國8月諮商會消費者信心指數、美國8月里士滿聯儲製造業指數。
北京時間22:30:美國8月德州服務部門展望指數、美國8月達拉斯聯儲服務業收入指數。
次日北京時間凌晨01:00:美國7月季調後貨幣供應M2金額(億美元)。
次日北京時間凌晨04:30:美國截至8月23日當週API原油庫存變動(萬桶)。
業績預告
週三早間:諾德斯特龍(JWN.US)、歡聚(YY.US)、樂信(LX.US)
週三盤前:理想汽車(LI.US)、寶尊電商(BZUN.US)、天境生物(IMAB.US)